AI 智能体设计与应用技能高级研修班(AI CEO 首期班)· 学员实操页

让 AI 从实习生到优秀员工 · 第三课 · D1 晚上

主讲:张一帆 | 2026-07-25(周六)晚间 | 中山大学岭南学院
📦 课堂素材包下载V1/V2/V3 与提示词案例全部材料 · zip · 约 0.5MB 下载 ⬇

课程速览 · 一名 AI 员工的成长线

  • 主线把 AI 助手当一名新员工来带:记忆 → 技能 → 数据库 → 版本管理 → 自动化,五个台阶从「懂公司」到「自己跑」
  • 案例一月度经营分析报告(远航汽车集团 · 虚构演示):三份部门月报 → 一份集团经营分析,分三个阶段带它上岗
  • 案例二装进工作流:把「六要素交办」做成你自己的 Skill,让好方法长期为你所用
  • 阶段一 V1记忆 + 技能:AGENTS.md 员工手册 + html-slides 技能 → 几分钟出第一版汇报
  • 阶段二 V2数据库 + 自动化 + 版本管理:连底层台账核对数字 → 设自动回填规则 → Git 两次存档
  • 阶段三 V3交付形态升级:定稿数字 → 单文件交互看板网页(断网可开、可导 PDF)
  • 案例二用 skill-creator 思路做「六要素交办」Skill,存进常用技能

素材包 第三课案例材料/ 下有 V1/、V2/、V3/、提示词案例/ 四个文件夹,每个阶段先把 WorkBuddy 工作空间指向对应文件夹,再用下方指令卡「复制」照抄。每个文件夹里都有同款 任务.txt。

阶段一 V1 · 记忆 + 技能:先让它懂公司、会干活

工作空间指向素材包 第三课案例材料/V1/。这个文件夹里已经有「员工手册」AGENTS.md(公司背景、报告口径、绝对红线)和 .workbuddy/skills/html-slides/ 技能——先看一眼 AGENTS.md 写了什么,再交办。

帮我确认 html-slides 这个 skill 在当前项目的路径下已经配置好。

把 部门月报/ 里生产制造部、销售市场部、财务部三份 2026 年 5 月月报,
汇成一份集团月度经营分析的汇报 slide,用路径下的 /html-slides 做成一个网页格式。
注意严格使用 /html-slides 自带的模板 template.html。

slide 分这几块:摘要、核心指标、分产品线、分区域与分工厂、异常提示、决策建议。

制作完成后可以先跳过 review 环节。
看点:你没有在指令里讲过公司口径,但它写报告时会自动按 AGENTS.md 里的规矩来——这就是「记忆」省掉的反复交代。

验收清单

阶段二 V2 · 数据库 + 自动化 + 版本管理:让它够得着真数据

工作空间切到素材包 第三课案例材料/V2/(里面多了两张底层台账:销售订单明细、财务底账)。第【1】步需要在 WorkBuddy 里先连好腾讯文档连接器。三步分三次交办,做完一步再下一步。

【1】连台账核对数字(数据库)

把 部门月报/ 里生产制造部、销售市场部、财务部三份 2026 年 5 月月报,
汇成一份集团月度经营分析的汇报 slide,用路径下的 /html-slides 做成一个网页格式。
注意严格使用 /html-slides 自带的模板 template.html。

与此同时,现在路径下有两张底层台账:销售订单明细、财务底账。

同时,你可以连接腾讯文档,还有一个台账:"远航汽车集团 · 生产明细台账"
需要你拿它们去核对部门月报。注意你不允许编辑这个文档,只能获取数据。

每一处对不上的,列成核对清单:差在哪、差多少、为什么,以台账为真值修正报告。

slide 分这几块:摘要、核心指标、分产品线、分区域与分工厂、异常提示、决策建议。
制作完成后可以先跳过 review 环节。

【2】设一条自动化(例外管理)

制作一条自动化:每 1 小时看一次腾讯文档里生产明细台账的欧洲 5 月那几格有没有被
填上。一旦填了,就自动读进来、填到报告对应位置、重算受影响的汇总数、在现有报告
的基础上,新建一个汇报 slide 把正确的数字填进去,然后给我发条通知。
如果发现数字还没有填写,或者已经填写且已经有更新的 slide,则无需任何操作。

红线:这条自动化只做「读取—填报—存档—新建 slide」。凡涉及删改已有文件,
一律停下等我确认,不许自动执行。

【3】Git 版本管理(每步留痕)

当前路径下初始化 Git,并进行版本管理。把当前完成的内容提交一次存档,
然后把这个汇报材料的配色改为蓝色的,再进行一次存档。
所以,这个过程你需要进行两次存档。

如果没有安装 git,告诉我如何安装好。给我一个详细的指南。

验收清单

阶段三 V3 · 交付形态升级:交互看板网页

工作空间切到素材包 第三课案例材料/V3/。这一步指令很长——这本身就是示范:把要求一次说透,AI 才好一次做对。指令卡可上下滚动,点「复制」会完整复制全文。

之前工作已经把 部门月报/ 里生产制造部、销售市场部、财务部三份 2026 年 5 月月报
汇成一份集团月度经营分析的汇报 slide。
现在路径下有两张底层台账:销售订单明细、财务底账。
同时,你可以连接腾讯文档,还有一个台账:"远航汽车集团 · 生产明细台账"
其中,欧洲同事已经把 5 月实际产量填进腾讯文档了(纯电 2,980、SUV 1,870)。确认报告
已按自动更新把欧洲从预估 5,300 改成实际 4,850、总产量下修到 34,950;如果还没更新,
请停下来和我确认。


数据定稿后,把这份报告换一个交付形态,输出成一个「交互看板网页」。
下面把我要的东西说清楚,你照着做。


## 一、成品是什么样

一个单独的 HTML 网页文件,双击就能在浏览器里打开,断网也能用。
所有样式和脚本都写在这一个文件里,不许引用任何外部东西——不联网加载 CDN、
不引图表库(不要用 Chart.js、ECharts 这类)、不引外部字体和图片。
(我没有编程背景,你别跟我解释代码,直接做好。)


## 二、看板分这几块,从上到下

1. 顶栏:左边放「远航汽车集团 · 经营分析看板」,右边一个「导出 / 打印 PDF」按钮。
2. 报告头:大标题「2026 年 5 月经营分析看板」;副标题写清数据范围、覆盖几个工厂/产品线/大区;
   一行元信息写生成方(WorkBuddy AI)、生成时间、状态(已通过财务复核),
   并标注「欧洲数据已回填」「虚构 · 演示用」。
3. 执行摘要:一句话结论,把本月最要紧的三件事说透——确认营收 59.7 亿(已剔签约水分 1.4 亿)、
   东南亚燃油良率实测 91.2%(月报报高 5.6pp)、欧洲回填后实际 4,850 辆、总产量 34,950 辆。
4. 核心指标 KPI 卡,四张并排:营业收入、综合毛利率、利润总额、新能源渗透率;
   每张卡下面带一句小注(比如营业收入注明「确认口径 · 剔水分 −1.4 亿」)。
5. 收入与产量结构:一组能切换视角的横条形图,用标签在「分产品线收入 / 分区域收入 /
   分工厂产量」三个视角之间切换;每个视角下点某一条,能在下方展开这一条的下钻说明
   (这条是什么、数字多少、为什么、要注意什么)。
6. 异常项 TOP 5:每条一行标题加优先级标签(高优/中优/关注),点一下展开明细,
   写清差在哪、差多少、为什么、建议怎么办。异常项要和前面底层核对的结论对得上
   (东南亚良率、纯电 1.4 亿口径差、欧洲产能、费用超投等)。
7. 费用结构与关键财务:两张小表并排,一张列期间费用明细,一张列综合毛利率、期间费用率、
   汇兑损益、新能源渗透率、库存净增等关键指标。
8. 决策建议:五条左右,每条一句话,粗体点出动作。


## 三、交互怎么做

- 视角切换:点标签换一组条形图,当前标签高亮。
- 点条下钻:点某一条,在图表下方那块显示这条的详细说明;再点别的条就换成别的。
- 异常项展开:点一条异常项,展开它的明细;再点收起。
- 导 PDF:右上角按钮,点了就调用浏览器的打印,让我能存成 PDF。


## 四、配色和风格
深色底、编辑部/高级简报的感觉,克制、留白够,别花哨。
主色用远航的品牌红做强调(标题、当前标签、关键数字、条形),辅一点蓝做区分。
大标题和数字用衬线字体压场,正文用无衬线。涨用绿、跌用红、需留意用黄,一眼能分。


## 五、导 PDF 要能看
这点单独强调,因为最后是要打印进档案的:
点导出 PDF 时,自动把顶栏和切换标签藏掉;把三个切换视角全都平铺展开
(别只印当前那一个);把所有异常项的明细也全部展开;深色背景转成白底黑字、
关键红字保留,按 A4 排版、每个区块尽量不被从中间切断。


## 六、数字纪律
- 一律用定稿后的财务确认口径数字(营收 59.7 亿、纯电 18.9 亿、总产量 34,950 等),
  和前面已经核对、回填过的报告保持一致。
- 不许自己编数字。看板里每一个数都要能在前面的报告或底层台账里找到出处,
  拿不准的宁可不放,别硬凑。


## 七、流程
先别急着生成。先把你打算怎么组织这个看板说一遍给我确认——分哪几块、每块放什么、
三个视角各放哪些条目、下钻和异常项大概写什么、配色走什么风格。我点头了你再动手做。
做完之后自己检查三件事,主动告诉我结果:一是断网直接打开能不能正常显示和点;
二是三个视角切换、点条下钻、异常项展开是不是都灵;三是导 PDF 时标签有没有藏掉、
三个视角和异常明细是不是都平铺展开了。

验收清单

案例二 · 装进工作流:做你自己的「六要素交办」Skill

工作空间切到素材包 第三课案例材料/提示词案例/。这一步把今晚学到的交办方法固化成一个可以反复使用的技能——以后一句含糊的话丢过去,它会先替你把交办补完整。

帮我做一个 skill,名字叫「六要素交办」,做完存进我的常用技能里。

## 它要解决什么
我经常一句话就把活丢给你,比如「帮我分析下这个数据」「写个报告」,
然后拿回来的不是我要的,来回返工。这个 skill 负责把我这种含糊的一句话,
补成一条说得清楚的交办。

## 六个要素
角色:用谁的身份、什么经验来做这件事
背景:来龙去脉,为什么要做,给谁看
任务:具体做什么
约束:范围、口径、不能碰的东西
格式:产出长什么样,表格还是文档还是网页,大概多长
自检:做完要自己检查什么

一条合格的交办拼起来是这样:
「你是十年经验的财务分析师,公司这季度收入同比下滑,请分析附件里的异常项,
只看金额十万以上的科目,用表格列前五项加一段结论,输出后自查三个可能的疏漏。」

## 最重要的一条:别拿六个问题来审我
不要把六要素变成问卷让我逐条回答。正确做法是你先根据我那句话和项目里已有的
上下文,把六条替我草拟出来,你推断的部分标上「(我猜的,对吗)」,整段给我看。
我只改不满意的地方,不从零回答六个问题。
确实缺了关键信息才问我,一次问完,别一条条挤牙膏。

## 流程
1. 收到含糊需求 → 按六要素草拟完整交办,标出推断部分
2. 我确认或修改,我说可以了你才动手
3. 动手前先给个简单计划,分几步、大概产出什么
4. 做完执行第六条自检,主动列出三处最没把握或最可能疏漏的地方

## description 要写好
这个 skill 的 description 决定你以后想不想得起来用它,所以要把触发场景写具体:
我说「帮我写个提示词」「这个需求怎么跟你说清楚」「刚才那个不是我要的」
「把这件事交代清楚」,或者我丢给你一个明显含糊的任务时,都该用它。

## 其他
中文,我没有编程背景,别写技术语言。
做完把 SKILL.md 全文贴给我看一遍。
这个 skill 只保存在当前路径下,是一个项目级的 skill。

验收清单

带回家:课后把「六要素交办」换成你自己最常返工的那类活(周报、方案、分析……),照这个模板再做一个自己的 Skill——这就是「让好东西长期为你所用」。

参考区 · 随用随查

成长线五步 · 五个概念其实是五个管理内容
能力员工类比技术基础要管住
记忆公司规定、文化AGENTS.md会过时,要定期维护
技能个人专业技能skill外部技能来路要查清
数据库个人数据权限MCP / 连接器权限最小、调用留痕
版本管理工作留痕Gitdocx/xlsx 只能整存
自动化考勤打卡制度自动触发高风险动作留人工

这五件事你在管理里全见过,今晚只是把它们用到带 AI 上——要留意的是「管理上就是这件事」那层思想,不是某个按钮。

「员工手册」AGENTS.md 里写什么:景 · 径 · 线
  • 公司背景(景):我们是谁、四个工厂在哪、四条产品线是什么;
  • 报告口径(径):哪些算收入、按什么口径比、财务确认口径优先于签约口径;
  • 绝对红线(线):数据不外发、不动资金、对外前脱敏——删除/外发/动资金必须人工确认。

这三样写一次,它每次干活前先对齐——省掉的正是每回从头交代背景的功夫。不追求文档的一字一句,关键是内容是否符合你的要求。记忆会过时:口径调整、组织调整、红线变更三件事触发更新,其余每季度复核一次就够。

远航汽车集团(虚构演示)背景速查
  • 四个工厂:华东苏州、华南广州、东南亚泰国、欧洲匈牙利;
  • 四条产品线:燃油轿车、SUV、纯电、商用车;
  • 三个上报部门:生产制造部(产量·产能·良率)、销售市场部(签约口径)、财务部(确认口径);
  • 月度任务:把三个部门的月报汇成一份经营分析报告,给管理层看;
  • 痛点:每月初 3 名分析师 × 2 个工作日,还常因口径对不上返工。
老板视角三问 · 每一步都值得追问的治理问题
  • 记忆:这份记忆谁来批、改了谁知道?——写归业务口径负责人,改动跟报告一样留痕;
  • 技能:接一个外部技能,谁来审、谁来批?装来路不明的技能,等于给陌生人开公司门禁;
  • 自动化:哪些动作永远留人工?——删除文件、对外发送、动资金,常规交给系统,判断留给人。