金融AI智能体设计与应用 · 第 5 次课 · 下午
01 — 23
序 · 开场
中山大学岭南学院 · 张一帆
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01 序 · 开场
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金融硕士选修课 · 第 5 次课 · 下午 · 2026-10-14 · 东2-304
任务编排浏览器控制
下午 · 把一篇研究文稿排成一条线，再给智能体装上手
张一帆
AI 岭南学院
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开场 · 第 4 次课问卷
先回应
23 份问卷里，有两个数决定了今天怎么上
0 第 4 次课问卷 · 先回应
离了指令卡，多数人做下来了
22/23
只看合格标准做下来了
问卷截至 10 月 14 日 9:27，23 人占全班四分之一，都是自报。进度汇报份数取自作业平台同一时刻。速度上，下午 17 人说刚好、6 人偏快，晚上 20 人刚好。
0 第 4 次课问卷 · 今天跟着改的两处
一半人信了审阅员，多数人还没装浏览器
审阅员挑出来的问题，你回原文核过吗 · 23 人
核过的 12 人里，3 人 发现审阅员也会说错。
Playwright MCP 装好了吗 · 23 人
0 同学们问
问卷里的问题，先答这三个
1 人提到 盲评员不在 .claude/agents 里，为什么也能派？ 主会话随时能派一个通用子代理，把 comparator.md 当便条交给它就行，用不着角色文件。写进 .claude/agents/ 的好处是反复用、口径稳、能限权限。今天的三个角色就是这么写好的。
1 人提到 不明说派子代理，它就不派？ 派不派由主会话判断，一次性的小活它常常自己干了。要它派就明说「派一个子代理」。今天把第几段派谁写进了编排技能，它照着走。
2 人提到 没了指令卡，觉得自己的指令没老师的精准 先写做到什么算数，再写怎么做；说不清的地方让它先问你。今天项目文件夹里的技能和角色文件就是写得比较细的指令，可以打开对着学。
「最卡你的一件事」23 份里 19 份写的是没有。
0
开场 · 今天的任务
今天的任务
从收资料到定稿，一条排好的线，中间停两次等你
0 今天的任务 · 整个下午做这一件
写一篇研究文稿
题目你自己定，写一篇一万字以内 的研究文稿。资料员先收资料，据资料写出研究大纲；再用浏览器从公众号补 3 篇；撰稿人写报告，审稿人独立评审；中间停两次，你审过才往下走 。题目没想好就从这几个里挑：
1 2026 诺贝尔经济学奖 Hall 与 Woodford，10 月 12 日刚公布。官方资料已备好，课上演示用这个
2 AI 经济学 生成式 AI 改变了谁的工作。有 Anthropic、NBER、IMF 的公开资料
3 AI 数字员工进金融业 银行和券商把哪些活交给了智能体，人工审核放在哪
只用公开资料；每个数字和事实标出处；不写买卖建议。上次是三个子代理并排干，今天是接力干 ：资料不到，大纲写不出；大纲不定，报告不开写。
0 今天怎么走
从资料到终稿，中间停两次
一
收资料 资料员搜、读，取不到的记下来
资料/收集/
二
写研究大纲 主会话据资料写，每个问题落到资料上
大纲.md
关卡一
你审大纲 至少改一处，写下为什么
人工审阅记录.md
三
补 3 篇公众号 你给提示词，它开浏览器去取
资料/公众号/
五
独立评审 审稿人没参与写稿，抽查出处
稿件/审稿意见.md
关卡二
你读，再写三条 读报告和评审，补自己的三条意见
人工审阅记录.md
六
改一轮，定稿 撰稿人按两份意见改，主会话定稿
稿件/终稿.md
你来做 派子代理 开浏览器 主会话自己做
0 材料包里的项目文件夹
编排和角色都写好了
01_研究文稿项目/
├── CLAUDE.md 谁写哪个文件、两道关卡
├── .claude/
│ ├── skills/research-pipeline/ 编排
│ └── agents/
│ ├── 资料员.md
│ ├── 撰稿人.md
│ └── 审稿人.md
├── 备选题目.md
├── 人工审阅记录.md 只由你写
├── 模板/大纲模板.md
├── 资料/官方资料/ 诺奖三份
├── 资料/公众号/ 练习二补进来
└── 稿件/ 开工时是空的
角色 读什么 写什么 不许做什么
资料员 题目、官方资料 资料/收集/、缺口清单 编资料、绕登录 主会话 全部资料、模板 大纲、终稿 不过关卡就往下走 撰稿人 大纲、资料 初稿、修改稿 上网找数、写买卖建议 审稿人 初稿、大纲、资料 审稿意见 改稿
编排写在技能里，规矩写在 CLAUDE.md 里，角色写在 agents/ 里。取公众号那一步没写成技能 ，课上给你一段提示词，课后你自己把它封装成技能。
补
开场 · 补第 4 次课
agents/ 里那份文件
主会话看到什么，子代理看到什么，它和 CLAUDE.md、技能差在哪
补 拿今天的资料员.md 说
同一份文件，分三个时刻被读到
一 · 开会话 主会话只看一行它手里只有 name、description 和工具清单。分隔线以下的正文，不进主会话。
二 · 派出那一刻 新开一个窗口正文成了这个子代理的系统提示，再加上 CLAUDE.md 和主会话写的便条，它从这里开工。
三 · 干完以后 窗口关掉资料写进文件，回主会话一两句。它读过什么、想过什么，都不带回来。
补 时刻一 · 开会话
主会话手里，每个角色只有一行
.claude/agents/资料员.md
---
name: collector
description: 资料员。按用户给的题目收集研究文稿要用的公开资料，存进 资料/收集/，取不到的写进 资料/缺口清单.md。研究文稿流水线第一段派它。
--- 这一段主会话看不到 你是这个研究项目的资料员。你只收资料，不分析、不写正文。
## 怎么做
1. 看主会话便条里的题目和读者，先想清楚……
……
## 规矩
- 取不到的写进缺口清单，不许编……
- 一次最多收 12 份，够把题目撑起来就停。
主会话的子代理清单，每个角色一行
general-purpose、Explore、Plan……自带的几个，也各占一行
collector ：资料员。按用户给的题目收集……研究文稿流水线第一段派它。 (Tools: All tools) writer ：撰稿人。按 大纲.md 和 资料/ 写……只读资料，不自己找资料。 (Tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit) reviewer ：审稿人。独立于撰稿人……只给意见，不改稿。 (Tools: Read, Glob, Grep, Write)
description 决定派不派 主会话只凭这一行挑人，写含糊了，该派时它想不到。
正文多长，都不占主会话 三个角色只占三行。资料员没写 tools，清单里就是 All tools。
Claude Code 官方文档 · Subagents；清单取自下一页教师机实跑，主会话原样抄出
补 投屏 · 教师机实跑 · 时刻一
不许它读文件，它只说得出这一行
在项目文件夹里，对主会话说 不要读任何文件，也不要派子代理。只根据你现在上下文里已有的信息回答。1）你能派哪些子代理？把 collector、writer、reviewer 的描述原样抄出来，包括名字、描述和工具清单。2）你的上下文里有没有资料员.md 分隔线以下的正文？有就抄第一句，没有就说没有。
主会话答（原话，有删节）
collector ：资料员。按用户给的题目收集研究文稿要用的公开资料，存进 资料/收集/，取不到的写进 资料/缺口清单.md。研究文稿流水线第一段派它。 (Tools: All tools)
writer ：撰稿人。按 大纲.md 和 资料/ 写研究文稿初稿……只读资料，不自己找资料。 (Tools: Read, Glob, Grep, Write, Edit)
reviewer ：审稿人。独立于撰稿人……只给意见，不改稿。 (Tools: Read, Glob, Grep, Write)
2）没有。 我的上下文里没有资料员.md 的任何内容。 唯一和资料员有关的文字，是上面 collector 那一行描述，它来自子代理列表，不是文件正文。
教师机 2026-10-14 实跑 · Claude Code 2.1.296 · 回答是模型对自己上下文的自述
补 时刻二 · 派出那一刻
资料员开工时，窗口里只有这几样
1 系统提示它是谁、怎么干 资料员.md 的正文。替掉 Claude Code 自带的那段说明，前面只留一句固定的身份声明，末尾附上工作目录这类环境信息。
2 CLAUDE.md大家都守的规矩 主会话读到的每一级它都有。项目里的 CLAUDE.md，加上你用户目录下的 ~/.claude/CLAUDE.md。
3 便条这一次的活 主会话临场写给它的话，是它收到的第一条消息。题目、读者、写到哪，都靠这一张。
项目是 git 仓库时还多一份 git 状态，今天的文件夹不是。内置的 Explore、Plan 两个子代理不读 CLAUDE.md。
更正 · 第 4 次课第 37 页说它「只看得到这段和派活的便条」，漏了 CLAUDE.md。第 29 页写的是对的。
它看不到的
你和主会话聊过的每一句
主会话读过的文件、用过的技能
别的子代理在干什么
Claude Code 官方文档 · Subagents（What loads at startup）、Memory
补 投屏 · 教师机实跑 · 时刻二
派一个资料员，让它说自己手里有什么
主会话写给资料员的便条（原文，有删节） 这次不需要收集任何资料，不要搜索、不要读写任何文件……只需要根据你自己的上下文，逐条回答下面四个问题。
1）你的系统提示（最开头的说明）第一句话是什么？
2）你的上下文里有没有一份标题为『研究文稿项目』的 CLAUDE.md？如果有，抄出它的第一句。
3）除了这一份，还有没有别的 CLAUDE.md（比如用户目录下的）？只回答有或没有、有几份。
4）你看得到主会话之前和用户的对话吗？
如实回答。看不到的就说看不到，不要编造。
资料员答（原话，有删节）
1） 第一句是「You are a Claude agent, built on Anthropic's Claude Agent SDK.」紧接着是中文角色说明，「你是这个研究项目的资料员。你只收资料，不分析、不写正文。」
2）有。 它的第一句是「这个文件夹用来写一篇研究文稿：一个题目，一万字以内……」
3）有，一份。 用户目录下的全局 CLAUDE.md。
4）看不到。 我只能看到交给我的这次任务说明和你这一条问题，看不到主会话之前和用户的对话记录。
教师机 2026-10-14 实跑 · 同一轮里主会话把它的「有，一份」转述成「有，一份以上」，转述会走样，要紧的回文件看
补 投屏 · 教师机实跑 · 时刻二
同一句开头，后面那段换了人
派资料员 collector
You are a Claude agent, built on Anthropic's Claude Agent SDK.你是这个研究项目的资料员。你只收资料，不分析、不写正文。
派通用子代理 general-purpose
You are a Claude agent, built on Anthropic's Claude Agent SDK.You are an agent for Claude Code, Anthropic's official CLI for Claude. Given the user's message, you should use the tools available to complete the task.
怎么问的 便条里只让它把系统提示最开头三句原样抄出来，英文就抄英文，不许翻译、不许概括。
第一句一样 一句固定的身份声明，派谁都有。这次是命令行无头模式跑的，平时打开的界面里这句可能不同。
后面那段换了 通用子代理接的是 Claude Code 自带的说明，资料员接的是资料员.md 的正文。
教师机 2026-10-14 实跑 · Claude Code 2.1.296 · 子代理没调用任何工具，凭自己的上下文作答
补 第 2、4、5 次课的几样东西放一起
四样东西，各在什么时候进谁的窗口
CLAUDE.md 技能 SKILL.md 角色 agents/*.md 便条
谁写 你，事先写好 你，事先写好 你，事先写好 主会话，派活时临场写 谁读得到 主会话和每个子代理 调用它的那个会话 只有派出去的那个子代理 只有收便条的那个子代理 平时 开会话就整份读进来 只露 description 主会话只见 name、description、工具 还没有 用到时 一直都在 正文读进当前 窗口 正文成了新 窗口的系统提示 成了子代理收到的第一条消息 管什么 大家都守的规矩 一套做法、一条流程 这个角色是谁、守什么 这一次干什么 今天的 两道关卡、出处格式 research-pipeline，第几段派谁 资料员一次最多收 12 份 题目是诺奖，写给谁
技能和角色最容易混。两样平时都只露描述，差在正文读进哪里。技能进当前窗口，主会话自己照着干；角色另开一个窗口，派别人去干。子代理干活时也能自己调用项目里的技能。AGENTS.md 混了。项目根目录的大写 AGENTS.md 是一些别的智能体工具约定的项目说明，作用和 CLAUDE.md 一样，跟 .claude/agents/ 下的角色文件不是一回事。
补 自己写的时候
一条规矩，先想清楚谁要守
大家都守 → CLAUDE.md 资料里没有的不许编，出处标到文件名。主会话和三个角色都读得到。
只这个角色守 → 正文 资料员一次最多收 12 份；审稿人只给意见，不改稿。
只管这一次 → 便条 这次的题目、读者、写到哪个文件。
你在对话里临时补一句规矩，子代理听不到 。它看不到你和主会话的对话。要它守，就让主会话写进便条，或者写进文件。
Claude Code 官方文档 · Subagents，规则一定要传到子代理的，在派活的说明里再说一遍
记住一句 · 角色文件
主会话只看描述 正文、CLAUDE.md 和便条
写描述是给主会话挑人用的，写正文是给子代理干活用的
I
PART I · 第一部分 · 为什么要编排
一篇文稿
一份研报本来就是分段做的，切开了才看得见错在哪
I 先看一份研报是怎么做出来的
一份研报，分四段干
阶段 干什么 AI 能独立做到 哪里要人
信息采集 财报、研报、新闻三路取数 高 数据源齐不齐、靠不靠得住 多维分析 基本面、估值、行业分头评估 中 增长率、折现率这些核心假设 报告生成 汇总三路分析，交叉验证，写成备忘录 高 分析逻辑、结论措辞 审阅验证 核数字、查逻辑、查合规 低 全程由人主导
今天这条线照这个思路切：收资料、撰稿、评审各给一个角色，人守在大纲之后和评审之后两处。
I 一个研报智能体改了三版
先补模板，再接真资料
6.9
第二版 · 加了结构模板一半数据是编的
所以今天这条线里，收资料和写稿是两个角色 ，撰稿人手里没有上网的工具，资料里没有的数它没处取。
I 为什么要切开
只看终稿，找不到错在哪一步
一句话写完
终稿里一个数错了：没找到资料、读错了资料，还是抄错了？只有一份终稿，说不清
只好改提示词。这处改好了，别处又坏了
下次换个题目，同样的错再来一遍
切成几步，每步留文件
资料/ 看数据有没有、真不真大纲.md 看问题问得对不对、有没有资料撑着审稿意见.md 看哪里出处对不上、哪里说过了头哪个文件不对，就回哪一步改
I 编排这一层管什么
编排管的是活怎么安排
它决定 今天这条线上
切成几步 六步，每步交一个文件 谁先谁后 资料到了才写大纲，大纲定了才写报告 怎么递 全走文件，子代理做完只回一两句 在哪停 大纲之后、评审之后，各停一次等你 谁能碰什么 撰稿人不能上网；审稿人只给意见，不改稿
II
PART II · 第二部分 · 工作流软件
Dify、扣子
它们是什么，能做什么，模型这么强了为什么还有人在用
II 先讲一个场景
助手做出来了，上线第二周就有人来问
你在一家银行分行实习
你用 Claude Code 给分行做了一个理财产品问答助手 。接上产品说明书和风险等级表，搭了个网页，自己测着挺好用。
上线第二周，各部门的人找上门来。
把它做出来，Claude Code 帮得上忙。右边这几件，它管不了。
科技部 每天调了多少次模型、花了多少钱，日志在哪看？
场景是虚构的
II 在画布上搭 AI 应用
拖几个格子、连几条线，就是一个 AI 应用
DIFY · LANGGENIUS · 开源
Dify 开源的大模型应用开发平台，2023 年 5 月首发，2024 年 4 月上线可视化工作流。可以自己装在服务器上。
扣子 COZE · 字节跳动
扣子 国内版 2024 年 2 月上线，搭智能体、挂工作流、接插件和知识库，一键发到飞书、抖音等渠道。2025 年开源了 Coze Studio。
N8N · 柏林 · 自动化
n8n 2019 年在柏林做自动化起家，400 多个现成的集成，后来加上 AI 智能体节点，把模型接进企业已有的系统里。
dify.ai、coze.cn、n8n.io 官网截图（2026-10-14）· Dify 0.6.0 发布说明 · InfoQ（2024-02-01）· BytePlus 博客：Coze Studio 开源（2025-07-29）· GitHub n8n-io/n8n
II Dify 的来历 · LangGenius
Dify 起步时只管提示词，第二年才有工作流
dify.ai 首页（2026-10-14 截）
LangGenius 公司，2023 年 3 月创办 创始人兼 CEO 张路宇，团队出自腾讯的开发者平台 CODING。
2023-05 云版上线 ，一周后开源，先做提示词编排和知识库
2024-04 0.6.0 加上可视化工作流 ，分工作流和对话流两种应用
2025-02 1.0 版 ，模型和工具都改成插件，开了插件市场
2026-03 融资 3000 万美元，HSG（红杉中国）领投
2026-10 GitHub 15.8 万星，版本到 1.17
开源吗 代码公开，能自己装。许可证是改过的 Apache 2.0，拿去开多租户云服务、去掉标志，都要另买授权 。
谁在用 公司自报 140 万台机器在跑。280 家企业用商业版，马士基是其中一家。
dify.ai 首页（2026-10-14）· Dify 博客 2023-05-10、2023-05-15、2025-02-17、2026-03-10 · 0.6.0 发布说明（2024-04-08）· 华创资本（2024-06-20）· GitHub
II Dify 提供了什么
从画流程到上线，一个平台包圆
Dify 工作流画布（dify.ai 官网产品图）
工作流与对话流 画布上拖节点：大模型、知识检索、条件分支、循环、代码、HTTP 请求、人工介入
知识库、模型和工具 上传文档自动建索引；模型和工具从 1.0 起都做成插件，按需安装
发布与监控 一键发成网页应用或 API；每次运行、每个节点的输入输出都有日志
三种用法 官方云版直接用；社区版用 Docker 装进公司内网，数据不出门；企业版多了单点登录、权限管理和服务承诺
dify.ai 官网截图（2026-10-14）· Dify GitHub 仓库 README 与文档（github.com/langgenius/dify，docs.dify.ai）· Dify 博客：v1.0 插件生态（2025-02-17）
II 扣子的来历 · 字节跳动
扣子从搭聊天机器人起步，现在主打 Agent 团队
coze.cn 首页（2026-10-14 截）
字节跳动，海外叫 Coze，国内叫扣子 字节新成立的 AI 部门 Flow 开发，2023 年底海外版先上线。
2024-02 国内版上线 ，带工作流、插件和知识库
2024-05 火山引擎发布扣子专业版，面向企业
2025-04 扣子空间内测，定位通用 Agent
2025-07 开源 Coze Studio 和 Coze Loop
2026-01 扣子 2.0 ，说清需求就生成工作流，不用手动拖节点
2026-06 扣子 3.0，组 Agent 团队，能接本地 Claude Code
开源吗 线上的扣子是云服务。开源的是 Coze Studio 和 Coze Loop，Apache 2.0，能商用、能装进内网 。
coze.cn 首页（2026-10-14）· InfoQ（2024-02-01）· 澎湃（2024-05-22）· 财联社（2025-04-22）· BytePlus（2025-07-29）· IT之家（2026-01-19）· 快科技（2026-06-01）
II 扣子 · 字节跳动
扣子的画布：人先把流程图画好
开始 输入题目 题目
大模型 生成检索词 {{开始.题目}}
知识库 检索资料 {{大模型.检索词}}
选择器 检索到了吗
结束 输出
节点 开始、大模型、知识库、插件、代码、选择器、循环、结束。从面板里拖出来，一个个连上。
变量 下游节点引用上游节点的输出，写成 {{节点.变量}}，数据顺着连线往下走。
挂到智能体上 智能体把用户的话填进开始节点，然后按图一步步走，不会自己改路 。
扣子开发者文档：工作流、大模型节点、在智能体中使用工作流（docs.coze.cn，2026-10-13 查）
II n8n 的来历 · 柏林
n8n 先做自动化，后来才接上大模型
n8n.io 首页（2026-10-14 截）
n8n 公司，2019 年创办于柏林 创始人 Jan Oberhauser。起家做工作流自动化，把各种软件连起来。
2019 在 GitHub 上公开代码，许可证是 Apache 2.0 加 Commons Clause
2022-03 改用自写的 Sustainable Use License，叫它 fair-code
2025-10 C 轮融资 1.8 亿美元 ，估值 25 亿美元，Accel 领投
2026-10 GitHub 20.7 万星，400 多个现成集成
开源吗 源码公开，但 n8n 自己说这不算开源许可证 。公司内部可以免费用、装进内网，拿去转卖要另签协议。
首页 标语是 AI agents and workflows you can see and control，卖点是每一步都看得见、管得住 。
n8n.io 首页截图（2026-10-14）· Crowdfund Insider（2025-10-13）· n8n 文档 Community license · GitHub n8n-io/n8n 与 LICENSE.md、issue #2932（2022-03-17）
II 大模型和流程是怎么结合起来的
好几年里，画流程图的一直是人
时间 产品与做法 路线谁定
2022-10 LangChain 的 Chain：把几次模型调用按写好的顺序串起来 人写死 2023-03 AutoGPT：给个目标，模型自己拆任务、循环执行 模型定，常跑偏 2023-10 阿里云百炼：大模型、知识库、条件判断、循环节点拼成应用 人画图 2024-02 扣子国内版上线，工作流挂在智能体上调用 人画图 2024-04 Dify 0.6.0 上线可视化工作流 人画图 2025-10 OpenAI Agent Builder：画布上拖 Agent、If/else、人工审批节点 人画图
Dify 发布工作流时说，它把复杂任务拆成可控的小步，少靠提示词和智能体自己的本事，"by letting you be in control"。
LangChain 0.0.1（PyPI，2022-10-25）· AutoGPT（2023-03-30）· 新华网（2023-10-31）· InfoQ（2024-02-01）· Dify 0.6.0 发布说明（2024-04-08）· OpenAI Agent Builder 节点文档
II 模型越来越会自己规划了
工作流软件为什么还有那么多人用
结果能复现 同一份输入走同一条路。金融里要留痕、要能复查 ，路线固定才说得清每一步做了什么。扣子文档也说，步骤多、对准确性和格式要求严时用工作流。
能交给别人用 发成网页、API 或飞书、企业微信机器人，用的人不用会写代码 ，也不用装 Claude Code。
能装在内网 Dify、Coze Studio、n8n 都能装在自己的服务器上，客户数据不出公司 ，银行券商多半要这一条。许可证各有条件，商用前要读。
管得住、算得清 每次运行、每个节点的输入输出和花费都有记录；路线固定，模型只在格子里做一小步，token 和时间可控。
扣子文档：在智能体中使用工作流（docs.coze.cn）· Dify 文档与 LICENSE · Coze Studio（Apache-2.0）· n8n 文档 Community license
III
PART III · 第三部分 · 智能体时代的编排
模型会自己规划了
工作流和智能体怎么分，为什么还要画流程，人的活挪到了哪
III Anthropic · Building effective agents
工作流走写好的路 ，智能体自己找路
工作流 workflow
"orchestrated through predefined code paths"：按预先写好的路径 走，同样的活每次走法一样。适合步骤清楚、能拆成固定小步的活。
智能体 agent
"dynamically direct their own processes and tool usage"：自己决定 下一步做什么、用什么工具。灵活，代价是更慢、更贵，错会一步步累积。
他们的建议：先找最简单的办法，确实需要时再加复杂度。 有时候这意味着根本不用搭智能体。
Anthropic, Building effective agents（2024-12-19），文中示意图截图："finding the simplest solution possible, and only increasing complexity when needed"
III 同一篇文章列的工作流模式
今天这条线，是几种模式拼起来的
模式 文章里怎么说 今天这条线上
提示链Prompt chaining 后一步处理前一步的产出。文中举的例子就是先写大纲、检查大纲、再按大纲写全文 出框架 → 关卡一 → 按框架写 并行Parallelization 几路同时干，结果汇总 三个分析员同时分析三个问题 编排者与执行者Orchestrator-workers 中心模型拆任务、派出去、汇总；适合事先说不清要哪些子任务的搜索类活 主会话派资料员、分析员、撰稿人 评估与优化Evaluator-optimizer 一个写、一个评，循环改；评判标准清楚时最管用 撰稿人与审稿人，最多两轮 路由Routing 先分类，再交给专门的流程 今天没用上
Anthropic, Building effective agents（2024-12-19）："pause for human feedback at checkpoints"
III 讨论 · 模型都会自己规划了
模型这么强，为什么还要画流程
看得见 每一步交什么文件写死了，做到哪、卡在哪都看得见 ，出了错知道回哪一步。
错会滚大 放手跑的步数越多，前面一个小错被后面一路放大。中间留文件、设关卡，错在半路就拦下 。
要花钱花时间 智能体拿时间和 token 换效果。能写死的写死，省下的留给真要它想的地方 。
有标准才改得动 审稿人手里有清楚的评判标准，来回改才有方向。
另一面：这些结构是给今天的模型搭的脚手架。Anthropic 2025 年 9 月写道，"smarter models require less prescriptive engineering"。确定的部分画死，说不清的部分交给它规划，两样搭着用。
Anthropic, Building effective agents（2024-12-19）· Effective context engineering for AI agents（2025-09-29）
III 智能体时代的编排
现在，流程图它自己会画
Claude Code 按 Shift+Tab 进 plan mode，它先调研、写计划，你批了才改文件；合适的子代理按描述自己派；Workflows 让它自己写编排脚本（要官方账号，课上不练）。
扣子 2.0 · 2026-01 说清需求就能生成工作流，不用手动拖节点。画布产品自己也在往模型画图这边走。
OpenAI Agent Builder 2025 年 10 月推出的画布，2026 年 6 月宣布弃用，11 月 30 日关停。迁移说明也承认：确定性强的流程，搬到智能体上未必走得一样 。
Claude Code 文档：permission-modes、sub-agents、workflows · IT之家（2026-01-19）· OpenAI API deprecations
III 你多半用过的深度研究
网页上的深度研究，是一条打包好的流水线
2024-12
Gemini Deep Research 先给一份研究计划，你可以改 ，点开始才去搜，最后交带引用的报告。
2025-02
ChatGPT 深度研究 自己规划、多步联网搜索、读网页，写成带引用的报告，一份要几分钟到几十分钟。
2025-04
Claude Research 主智能体出计划，派几个子代理并行去搜，最后统一加引用。上次课讲过它的架构。
国内
DeepSeek、Kimi、豆包 网页版都有联网搜索、长时间思考的模式，做法相近。
打包好的 一句话进去，一份报告出来，省事。流程、资料、关卡都在它手里 ，中间读了什么、跳过了什么，你看不到。
今天自己搭的 资料一份份落在文件夹里，关卡在你手上 ，哪一步不对改哪一步，还能接上浏览器去取它够不着的资料。
Google, Gemini Deep Research（2024-12）· OpenAI, Introducing deep research（2025-02-02）· Anthropic, Claude Research（2025-04）· How we built our multi-agent research system（2025-06-13）
III 人的活挪到了哪
步骤让它出，这几样你来定
终点和验收 一万字以内，三个问题都答到，每个数字有出处。
交接 每一步交什么文件，下一步读什么文件。
关卡 在哪停下等人，停下时要人看什么。
权限 谁能上网，谁能改稿，谁只能读。
关卡放多少 腾讯研究院 9 月的圆桌把企业用 AI 分成能对话、能干活、能上岗三级。科拓把停车场抬杆收费交给 AI 岗亭，他们的说法是：交付的东西还要人审一道，就不算数字员工。
研报不一样，结论措辞错了是合规问题，事后也难验证。看三样定关卡：错了代价多大，结果能不能验证，信任攒了多少。 信任攒够了，关卡可以往后挪。
腾讯研究院《当 AI 数字员工上岗，会带来什么？》（2026-09-22）
1
练习一 · 回到自己的电脑前
收资料
拷出项目文件夹，在里面启动 Claude Code；发出去就休息，回来过关卡一
练习一 · 第一段 · 收资料，写研究大纲 发出去就休息
先有资料，再有大纲
要做什么
解压材料包，把 01_研究文稿项目 整个拷出来，在这个文件夹里 启动 Claude Code
说清题目和写给谁。自拟，或者从 备选题目.md 里挑
让它先收资料、再据资料写研究大纲。它会用上 research-pipeline：派资料员去搜、去读，再照 模板/大纲模板.md 写 大纲.md
发出去就休息，让它在后台跑
做到什么算数
资料/收集/ 里每份资料开头有标题、机构、发布日期、网址、取得日期；取不到的进了缺口清单，没有编出来的 大纲.md 的三个问题，每个都写了手上有哪几份资料、还缺什么 写完大纲它自己停下，问你要改哪里。没停就按 Esc 打断
练习一 · 第二段 · 关卡一 休息回来做
你改过大纲，它才往下走
要做什么
打开 大纲.md，对着 资料/ 和缺口清单看那三个问题
至少改一处 。问题问偏了、资料撑不起、范围太大、读者不对，都算改了哪里、为什么，写进 人工审阅记录.md 的关卡一。这份只由你写
回一句「大纲改好了，先别写，等我补资料」。「接着写」这三个字留到练习二再说
做到什么算数
人工审阅记录里，关卡一写了改了哪几处、为什么
大纲里每个问题都有资料撑着，还缺的写清楚了
缺口清单里挑出一两条，想好下半节去公众号搜什么
IV
PART IV · 第四部分 · 给智能体装上手
资料够不着
先看缺口清单，再看哪些资料只在网页上
IV 回来先看缺口清单
资料没有，它就会编
有没有 框架要的证据，资料里有没有。没有的，撰稿人只能写「资料未覆盖」，管不住的就开始编。
新不新 诺奖 10 月 12 日才公布，模型自己的知识里没有 。不去取，它只能猜。
真不真 官方、机构、论文是一手；媒体和公众号是转述，要分开标。转述之间还会打架。
全不全 它说「取完了」，不一定真取全。页面上写的总数和它交回来的条数，要对一下。
IV 教师机上试过的几处
有些资料，直接取是取不到的
来源 直接取（搜索、读网页） 开浏览器
诺奖官网 Claude Code 的网页读取返回 403 能打开 IMF 报告页 直接请求返回 403 能打开 公众号文章 先得知道链接；搜狗给的链接带签名，过一阵就失效 在搜狗微信搜索里点开就能读 巨潮公告列表 列表是页面打开后才生成的，取源码一条都没有 能点，翻页要真点按钮 B 站视频页 字幕接口要登录 标题、简介、播放量能读，字幕要登录 小红书、知乎 打开就是登录框 一样被登录框挡住，课上不碰
教师机 2026-10-13 实测，未登录
IV 遇到一份网页上的资料，先想走哪条
先找现成的，够不着再开浏览器
一 · 直接取
有接口或现成的库，比如第 3 次课的 AKShare；网页本身能直接读的。
最快，也最省。
先问一句：这份资料有没有现成的取法
二 · 让浏览器去点
页面打开后才生成内容的、要点一下才出来的、直接请求被拒的。
慢一些，但人不登录能看到的，它基本都能取。
今天公众号走的就是这条
三 · 换来源或专门工具
同一份资料别处有更规整的版本；下载视频这类活有专门的命令行工具。
省掉后面的排错。 版权和平台条款要另外看。
取不到别硬磕
IV 先看一段 29 秒的视频 · 2024 年 10 月
第一次让 AI 自己点电脑，它跑去看黄石公园
Anthropic 官方发布 · 2024-10-22 · 29 秒
发生了什么 Anthropic 发布 computer use，让 Claude 看屏幕、动鼠标、敲键盘。录发布演示时，它把写代码的活撂下，打开谷歌搜起了黄石国家公园的照片。
还有一回 它误点了屏幕录制的停止键，一段录了很久的演示素材全丢了。两件事都是 Anthropic 自己写进发布博客的。
他们自己的评价 又慢又常出错，拖拽、缩放这类人随手就做的动作还做不了。"slow and often error-prone"
Anthropic, Developing a computer use model（2024-10-22）· 视频取自 Anthropic 官方 X 账号同日帖子
IV Playwright MCP
给 Claude Code一个能点的浏览器
微软开源，接口就是第 3 次课讲的 MCP
开一个真的浏览器 ，它点哪你看得见
打开、读页面、填搜索框、点按钮、翻页、下载
读到的东西写成文件 ，放进你的项目
做不了的 ：替你扫码、收验证码；判断取回来的东西对不对。
IV 用哪个浏览器
默认用 Chrome，没有也行
你的情况 注册时怎么写 要不要另下东西
电脑上有 Chrome 什么都不用加，默认就用它 不用 只有 Edge（Win11 自带） 末尾加 --browser msedge 不用 想用 Firefox 或 Safari 内核 --browser firefox 或 webkit要另下浏览器内核，课上别用 接你已经开着的浏览器 --cdp-endpoint，或装扩展用 --extension不用下载，但它能碰到那个浏览器里所有的登录 ，课上别用
默认情况下它自己开一个独立的浏览器窗口，登录信息存在它自己的文件夹里，跟你平时用的浏览器分开 。别写 --browser chromium，那会去下载一整个浏览器内核。
Playwright MCP README（github.com/microsoft/playwright-mcp）；教师机 0.0.83 版 --help
IV 课上留时间一起装
两条命令，或者让它帮你装
在终端里跑
npm install -g @playwright/mcp
claude mcp add playwright -s user -- playwright-mcp
-s user 不能省退出重开 ，敲 /mcp 看见 playwright 才算装好。装不上的用材料包里的离线包。
或者把这段话发给 Claude Code
帮我装 Playwright MCP，每一步做完把输出给我看：
1. 跑 node --version，低于 18 就停下告诉我
2. 跑 npm install -g @playwright/mcp
慢的话加 --registry=https://registry.npmmirror.com
3. 跑 claude mcp add playwright -s user -- playwright-mcp
我电脑上没有 Chrome 的话，末尾加 --browser msedge
4. 跑 claude mcp list，确认 playwright 已连接
不要用 npx，不要加 --browser chromium。
做完提醒我退出重开。
IV 演示 · 给诺奖那篇补资料
搜狗微信搜「2026 诺贝尔经济学奖」
发给 Claude Code 的那段话 · 练习页可复制
用浏览器打开 https://weixin.sogou.com/ ，
搜「2026 诺贝尔经济学奖」，点「搜文章」，取前 3 条。
先把标题、公众号、时间列给我看，再逐篇点开，
读标题、公众号、发布时间和正文。
每篇存成一个 Markdown 放进 资料/公众号/，
开头写标题、公众号、发布时间、文章链接、取得日期。
正文照原文抄，不改写、不总结。
带 timestamp 的链接会过期，能取到永久链接就记永久链接。
遇到验证码或要登录，马上停下告诉我。
存完更新 资料/缺口清单.md。
教师机实测：3 篇存好约 1 分 40 秒，没碰到验证码
weixin.sogou.com 截图与教师机实测（2026-10-13、10-14）
IV 存进资料夹之前
存下来了，还要核几样
链接会过期 搜狗跳转的地址带签名，会过期。正文存本地，链接记永久的。
正文要原样 照原文抄，不改写不总结；删了推广要注明。
说法会打架 实测两篇把 Woodford 那本书写成《利息与价格》和《利率与价格》，按英文原书名核 。
它说取完了 未必取全。巨潮页面写着 98 条，它只交了第一页 30 条，也不说漏了。
点开第一条：mp.weixin.qq.com 文章页
IV 手能伸多长
能开浏览器，不等于哪儿都能去
遇到验证码就停 让它停下，你在窗口里自己过。不让它绕，也不装插件绕。
不伪装、不狂刷 不改浏览器标识、不换 IP、不连翻几十页。一次取几篇，够用就停。
登录只用自己的 要登录的，在它自己开的浏览器里登自己的账号，取自己的数据。
不碰内部系统 实习单位、客户系统一律不取；带昵称的评论不成批抓。
取回来不外传 公众号文章、视频只放进自己的项目当资料。
绕过验证、伪造设备号去抓数据，已有按刑法第 285 条定罪的判例。
B 站用户使用协议第 5.6 条 · 小红书用户服务协议 · 《反不正当竞争法》第 13 条（2025-10-15 施行）· 《个人信息保护法》第 27 条 · 最高法入库参考案例（2024-12-12）
2
练习二 · 回到自己的电脑前
补资料
从公众号补 3 篇，写报告、独立评审，你读完写三条意见，再改一轮定稿
练习二 · 第一段 · 用浏览器从公众号补 3 篇 没装 MCP 的先装
给自己的题目，从公众号补 3 篇
要做什么
敲 /mcp，确认列表里有 playwright。没有的照练习页那段话装好，退出重开
照缺口清单定搜索词。比如缺国内反响，就搜中文报道会用的说法
把练习页上那段取公众号的提示词复制过去，只改搜索词
弹出验证码，它会停下等你。在浏览器窗口里自己过 ，再说「继续」
做到什么算数
资料/公众号/ 里有 3 篇，开头有标题、公众号、发布时间、文章链接、取得日期正文是原文，没被改写成摘要。挑一段，对一下浏览器里的原网页
缺口清单更新了，写明哪些缺口补上了
3 篇里说法不一样的地方，你看过了
练习二 · 第二段 · 写报告、评审、关卡二、定稿 做不完课后接着跑
读完报告和评审，你再写三条
要做什么
说「接着写」。它派撰稿人照大纲写报告，再派一个独立的审稿人 评审，然后停下
读 稿件/初稿.md 和 稿件/审稿意见.md，抽查至少三处出处 ，打开资料看原文是不是这么说的
在 人工审阅记录.md 写关卡二：抽查结果，加上你自己的三条评审意见
说「接着改」。撰稿人按审稿意见和你的三条改一轮，主会话定稿
做到什么算数
稿件/ 下有初稿、审稿意见、修改稿、终稿修改稿末尾有逐条修改说明，你的三条单列在前、逐条有回应
终稿一万字以内，每个数字和事实有出处，有免责声明，没有买卖建议
人工审阅记录两道关卡都写了
0
收尾 · 今天之后
浏览器还能做什么
能交给它的重复活、不能碰的红线，今晚和课后的安排
0 今天之后
能点的重复活，都能交给它
盯网站 每天看一遍几个监管网站有没有新文件，有就存下来。下次课讲闹钟，正好接上。
整理课程 讲座、网课页面的目录、讲义链接，有权限看的字幕，整理成笔记。
取自己的数据 在它的浏览器里登自己的账号，下载自己的对账单、成绩单。
测自己的网页 小组项目的网页，让它点一遍主要功能，截图，列问题。
刷课、替课是红线
教育部等五部门的教高〔2022〕1 号文件：严禁通过非法软件或委托第三方提供的人工或技术服务等方式获取学习记录和考试成绩的『刷课』『替课』 。
查实取消课程成绩，情节重的可以开除学籍。让 AI 挂着替你看网课，就是这一条。
教育部等五部门《关于加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见》（教高〔2022〕1 号）
0 吃完晚饭回来 · 整晚都是汇报
今晚轮流上台，课后把文稿跑完
今晚 · 小组进度汇报
21 组，每组 5 分钟，全员上台
讲当前进展、遇到的问题、后续计划
材料课前已交齐，统一用教师机播放
课后
没跑完的接着跑到终稿，两道关卡都要过
用 skill-creator 把取公众号那段提示词封装成技能 ，写清什么时候用、存成什么样、遇到验证码怎么办
用浏览器测一遍自己组的网页；想个人作业二的两个选题方向
