AI CEO 首期班 · D1 上午 01 — 43
序 · 开场 李学恒 · 岭南学院
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01序 · 开场
中山大学岭南学院 · AI CEO 首期班 · 2026.07.25

AI 智能体基础
与 WorkBuddy 实践

认知升级 · 亲手跑通你的前三个智能体任务
李学恒
中山大学岭南学院副教授
AICEO 首期
0今天上午

不只听概念，上午动手三次

I

从对话到干活

  • 演示 + 练习 1：亲手填一份新表
  • 回到原理：拆开看它怎么跑
II

把话说清楚

  • 六要素公式与六大心法
  • 练习 2：批量审核一摞报销单
III

用上现成能力

  • 现有 Skill 与连接器
  • 练习 3：Skill 调研小队出简报
50 分钟内你会亲手让 AI 跑完第一个任务；中午之前，你会带着三份自己做出来的文件离开教室。
I发展趋势

2022—2026，AI 沿着三条线走向 Agent

I

模型能力

  • 从生成走向推理
  • 能处理更长的 Context
II

工具连接

  • 文件、网页和软件
  • 能读取，也能操作
III

工作方式

  • 从回答走向执行
  • 从一次对话走向持续任务
AI 的入口仍可以是对话，但它正在从回答问题走向完成任务。
I人的工作

AI 能做得更多，对人的要求也在提高

I

选对任务

  • 目标是否值得做
  • 边界在哪里
II

组织 Context

  • 提供事实与历史
  • 交代规则和限制
III

沉淀方法

  • 写下专业步骤
  • 保留可复用经验
IV

验收并负责

  • 检查结果与来源
  • 承担最终判断
在适合交给 AI 的任务中，人会把更多精力放在定义任务、提供判断和承担最终责任上。
I个人 AI 应用

个人使用 AI，有三种常见的能力扩展方式

I

Tool User

使用现成模型、软件和 Skill，把一项任务完成，并对结果负责

II

Tool Builder

把行业方法写成 Skill，制作网页、小工具或 App

III

System Builder

组合 Agent、Context、Skill、Tool 与自动任务，让个人系统持续运行和改进

三种方式按任务需要组合，不是对人的分级。课程分工：今天上午聚焦 Tool User；今晚张一帆老师展开 Tool Builder；明天上午展开 System Builder。
I三类入口

同一套 Agent 运行方式，被做成了三类产品

OFFICE WORKBENCH

办公工作台

WorkBuddy
TRAE Work

界面直观，常用于文件、办公和综合岗位任务。

ENGINEERING AGENT

工程型 Agent

Claude Code
Codex

在终端、IDE 或云端工作，适合工程与研究任务。

OPEN SELF-HOSTED

开源自托管 Agent

OpenClaw
Hermes Agent

可自行部署，也可连接消息入口、不同模型和自动任务。

选型先看四件事：日常入口、数据边界、需要接入的系统，以及团队维护能力。今天我们用 WorkBuddy。
I30 秒认识 Agent

Agent = LLM + Tool + Context

I

LLM

理解目标，判断下一步，组织本轮输出

II

Tool

读写文件、搜索网页、操作软件、生成文档

III

Context

把这项任务需要的材料、历史、规则和状态带进本轮

三个构件先记住入口。它到底怎么跑？先亲手用一次，回头再拆原理。
I文件怎样经过 AI

Markdown 适合做中间底稿

Word／PDF
PPT／Excel
→
Markdown方便读取 · 修改 · 追踪
→
LLM 处理与文件交接
Word／PPT／Web／PDF
最终交付可以是常用办公格式。Markdown 的作用，是让中间过程便于检查和追溯。
接下来：看它把三份旧文件（Word／PDF／Excel）的信息填进一份新表——看完你亲手跑一遍。
I演示 + 练习 1 · 新表照旧表填

三份旧文件，一份新表，它自己对着填

这是我的三份旧资料（在「旧文件」文件夹里，一份 Word、一份 PDF、一份 Excel），现在要填一份新的《学员信息登记表》（在「待填模板」文件夹里）。动手前先说明你的计划：要读哪些文件、大概怎么填，我确认后再开始。把能找到的信息填进新模板对应字段，生成已填好的 Word；旧文件里没有的信息一律标【待填】，不要编造；不同文件里的同一信息不一致时，指出来让我确认。
  • 三份文件格式各不相同，字段名也对不上——它自己对齐
  • 缺的字段标【待填】，不瞎编
  • 两份文件里入职时间不一致——看它会不会停下来问人
每换一家机构就重填一遍表的日子，到头了。这类活，纯聊天 AI 做不了——它没有手。先看我做一遍，马上轮到你。
界面四件事：Ask 快速问答 · Plan 先出方案再执行 · Craft 动手生成成果 · 工作空间限定文件范围。
I练习 1 · 14 分钟

轮到你：同一个任务，自己跑一遍

  • 第一步：把工作空间指向素材包的 练习1_跨文件填表／ 文件夹
  • 第二步：照抄上一页指令（学员实操页可一键复制）——先看计划，再放行
  • 第三步：拿到已填表后，用右边的追问让它交代每个字段的来源
请逐字段列出每个已填信息分别来自哪份旧文件；对标了【待填】的字段和你发现的不一致之处，单独列一张清单给我确认。
14 分钟练习：第一次亲手指挥一个能读写本地文件的 AI——三份格式不同的旧文件，一份新表，你只交代一次。卡住的同学休息时我们个别看。
I练习 1 · 验收

表填好了，先过四个检查

1 先计划它先给了计划，等你确认才动手
2 对得齐三份文件字段名都不一样，它自己对齐了
3 不硬编旧文件里没有的字段标了【待填】，没有编造
4 会提问两份文件里入职时间不一致——它停下来问你了吗
我们请两位同学把填好的表投上来看看——第一份亲手指挥出来的产物。
说破一件事：查资料写报告那类活，豆包和 DeepSeek 网页版也能做个八成像（调研任务已放进课后自练）；但你们刚才做的填表，和休息回来的批量审核，它们做不了——它们没有手。
I回到原理 · 一次模型请求

代码可以先不懂，先认出输入和输出

from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url = "https://api.deepseek.com", # 请求发给哪个服务 api_key = "sk-…", # 调用凭证 ) response = client.chat.completions.create( model = "deepseek-chat", # 使用哪个模型 messages = [{"role":"user","content":"分析这份行业材料"}], ) print(response.choices[0].message.content)
刚才练习里发生的，底层就是一次次这样的请求：本轮输入进去，本轮输出出来。
I智能体的底层核心

围绕大模型，反复组织输入与输出

本轮可能输入
当前指令
相关历史与会话状态
项目文件与检索材料
Memory 与 Skill
Tool Schema 与上一轮 Tool Result
→
大模型
LLM
一次 API CALL
依据本轮输入判断
不自动保留上一轮业务材料
→
本轮可能输出
直接回复Final Response · 文本、计划或总结
工具调用请求Tool Call · 工具名称与参数
请求不等于已经执行
Tool 执行后的 Tool Result，作为下一轮输入重新送入模型——刚才填表时读文件、写文件的每一步都是这样跑的
我们感到“它还记得”，是因为应用在每一轮重新组织并传入 Context——模型本身不会自动带上上一轮业务材料。
BREAK
10:00
休息 10 分钟
回来后：六要素公式与六大心法——把话说清楚，产出质量差 5 倍
II
PART II · 使用心法

同样的工具，会用的人
产出质量差 5 倍

六要素公式 · 六大心法 · 九招提示词——句式都可以照抄
II黄金公式

一条好指令 = 六个要素

角色用谁的身份、什么经验来做
背景来龙去脉：为什么做、给谁看
任务具体做什么
约束范围、口径、不能碰的东西
格式产出什么形态、大概多长
自检做完要自己检查什么
“你是 10 年经验的财务分析师（角色）。我们公司 Q1 收入同比下降 15%，老板要在董事会汇报（背景）。请分析附件 Q1 报表的异常项（任务），只看金额 ≥ 10 万的科目（约束），用表格列前 5 项 + 一段 100 字结论（格式）。输出后请自查 3 个可能的疏漏点（自检）。”
上手四步你在练习 1 已经走过：打开对话 → 描述任务 → 上传文件 → 迭代优化。缺哪条要素，就返工哪条。
II心法 1／6

先对话，再让它干活

❌ 直接甩一个大任务

  • “帮我写一份 Q2 销售策略。”
  • 输出：5 段空话 + 通用框架
  • 它完全不知道你在做什么生意

✅ 先聊清楚，再执行

  • 我是某行业业务负责人，想做 Q2 策略——你先别急着写，先问我 5 个你需要了解的问题
  • 它会反问：目标客户？产品形态？主要竞品？渠道结构？目标数字？
  • 把答案告诉它，再让它写
AI 会“猜”你的意图，但猜得不准。主动让它反过来问你，是高质量输出的前提。
II心法 2／6

让 AI 复述需求，再动笔

在你动笔之前，请用 5 句话复述我的需求，并列出你的 3 条核心假设。我确认后你再写。
它会复述任务、重点、约束和篇幅，并列出“假设 A／B／C”供你确认。
  • 立刻发现误解——你以为说清楚了，它听到的是另一回事
  • 暴露隐藏假设——它列的假设，往往是你没意识到的盲区
  • 沉淀对齐过程——这段对话本身就是好的项目记录
越重要的产出越要用：30 秒的复述，避免 30 分钟的返工。
II心法 3／6

复杂任务先出计划，再逐步展开

❌ 指望一次到位

  • “帮我做一份完整的行业研究报告。”
  • 它闷头写 3000 字，你看完发现方向错了
  • 全部推倒，时间白费

✅ 先要大纲，确认后展开

  • 先别写正文，第一步给我大纲：章节结构、每章要点、数据来源建议
  • 大纲可以先改：“第四章不要风险，只要机会”
  • 确认后，再让它逐章展开
超过 3 个步骤的任务都适用。刚才演示和练习里的“先列计划、确认后执行”，就是这一条。
II心法 4／6

切换话题，新建工作空间

❌ 一个对话窗聊所有事

  • 早上写客户致歉邮件（语气低姿态）
  • 下午在同一个窗口写对供应商的强硬催货函
  • 结果催货函软绵绵——上下文污染，风格全错

✅ 每个独立任务一个空间

  • 在 WorkBuddy 里为独立任务新建工作空间
  • 命名清晰：「合同_长沙项目_Q2」「研究_海外政策」
  • 同一项目可以留着多天反复问——连贯反而是优势
新建空间零成本，清除污染高代价——宁可多建几个，不要图省事共用。
II心法 5／6

给角色 + 给框架，输出立刻专业化

❌ 普通问法

  • “帮我分析一下这个新业务要不要做。”
  • 输出：5 条优点 + 5 条缺点，平铺直叙

✅ 专业问法

  • “你是 10 年经验的战略咨询顾问，用 SWOT + 波特五力两个框架分析这个新业务要不要做
  • 每个维度给 1 个观点 + 1 个数据支撑 + 风险等级”
  • 输出：结构化矩阵 + 量化判断 + 决策建议
战略
SWOT · PEST · 波特五力 · BCG 组织
7S · OKR · RACI 数据
RFM · 漏斗 · 同环比拆解 沟通
SCQA · 金字塔 · STAR 项目
WBS · 甘特图 · 风险矩阵
II心法 6／6

让 AI 自己批判自己，再优化一遍

你刚才的回答有什么不足？请自己挑出 3 个最严重的问题：① 逻辑漏洞 ② 结构缺陷 ③ 表达平庸。然后基于这 3 点优化一版，告诉我你改了什么。
更狠的用法：“换成甲方法务视角挑毛病”“给我 3 个这个结论可能错的场景”“老板反问数据来源，我该怎么答？”
  • AI 一次性输出会趋向平均——给一个大家都能接受但不惊艳的答案
  • 让它自己找茬，相当于内置一个苛刻的同事帮你 review
  • 成本只是多打 50 字，输出从 60 分拉到 85 分
马上练习 2，你会亲手用它。
II练习 2 · 14 分钟

用六要素，让它一口气审完 10 张报销单

你是一名严格的财务审核专员（角色）。今天要处理部门本月的差旅与招待报销，审核依据是 02_参考资料 里的差旅报销制度（背景）。请读取 01_输入／报销单据 文件夹里的全部单据，对照制度逐单核验（任务）。只依据制度条款判断，制度没写的不要自行发挥；拿不准的单据归入“需人工复核”，不要直接判退回（约束）。按「合规通过／需人工复核／退回」三类，输出两个文件到 03_输出：一份审核报告 Word，写清每张单据的结论与原因；一份 Excel 统计表，逐单列出单号、申请人、类别、金额、结论、原因，并在表尾按三类汇总单数、金额小计与总计（格式）。输出后自查：有没有漏掉的单据，Excel 的金额加总是否与单据一致（自检）。
这就是纯聊天 AI 做不了的事：10 张单据，txt、Word、Excel 混着来，版式五花八门——它自己打开文件夹一张张读完，拿制度去对每一张，你只交代了一次。
操作：先把工作空间指向素材包的 练习2_批量报销审核／ 文件夹，再照抄指令。
II练习 2 · 第二轮

拿到审核报告，再逼它复查一遍

请换成一名挑剔的审计师视角，复查你刚才的审核报告：挑出 3 个最可能出错的判断（漏判、误判、依据不足），逐条说明理由，然后修订报告并告诉我你改了什么。
  • 三类结论齐全，10 张单据一张不少
  • 每个“退回”都写了制度依据；信息不全的进了“需人工复核”
  • Word 报告和 Excel 统计表两个文件都在 03_输出
  • Excel 表尾有三类汇总，金额加总对得上
有一张单据的明细和总额对不上——看它自己有没有抓出来。抓不出来，就是人工验收存在的理由。
II收藏页

提示词技巧总结——九招随用随取

1 角色赋予先说“你是谁”，切到专业语料“你是 10 年经验的财务总监…”
2 背景前置业务背景写前面，它才知道语境“我们公司主营 XX，目前面临…”
3 明确格式指定表格／列表／段落，输出可直接用“用表格列前 5 项 + 100 字总结”
4 限定边界说清“只看什么”“不要什么”“只分析金额 ≥ 10 万的科目”
5 分步指令复杂任务拆步骤，先确认再执行“第一步先列大纲，确认后展开”
6 调用框架点名专业框架，输出立刻专业化“用 SWOT + 波特五力分析…”
7 自我批判让它自己挑毛病，再优化一版“挑出 3 个最严重问题，再优化”
8 对抗性提问预设反对声音，帮你查漏补缺“老板反问时我怎么答？给 5 个预设”
9 多版本生成一次多版，覆盖不同场景“再出一版英文版／短消息版”
讲义里有这一页的大字版，回去照抄即可。
III
PART III · 现成能力

用上现成能力：
Skill 与连接器

web-research 联网调研简报 · 人工验收 · 现有 Skill 使用卡
IIISkill 是什么

Skill：把可复用的做事方法装进 Agent

  • 同类任务步骤一致，不用每次重新交代
  • 文件交接清楚，产物放在约定位置
  • 质量检查不遗漏，出错知道何时停下来交给人
  • 装一百个也不占地方——平时只挂名字和一句描述，任务对上了才展开正文
Skill 是方法，Tool 是执行能力。今晚一帆老师会拆开机制，还带你亲手做一个。
Skill 名称描述、SKILL.md 正文、附件三层按需加载手绘图
III连接器 · 教师演示

接上专业数据源，调研再升一档

你是一名行业研究员。请通过通达信连接器查询「＿＿＿＿」的最新行情与基本面概况，并与同行业 2—3 家公司做对比，整理成一页 Markdown 简报：
① 每个数字注明数据时点；
② 查不到的信息标【待确认】；
③ 只做信息整理与对比，不给出任何买卖建议。
  • 练习 1 查的是公开网页；连接器接的是专业数据源
  • 这也是 Tool Call——请求、执行、结果回注，同一张主图
  • 连接器要先安装并授权——数据权限怎么管，今晚展开
课堂产出只是信息整理，不构成投资建议。
金融行业的同学课后可在 WorkBuddy 连接器市场自行安装体验。
IIISkill 实例 · Web Research

一次专业调研，被 Skill 连成一条工作链

Web Research Skill 计划、拆题、并行、交接、综合、停止六步手绘流程图
先列计划
保存 research_plan.md 拆成子题
2—5 个不重叠问题 分路搜索
最多 3 条并行研究线 写下发现
保存 findings_*.md 综合后停止
核对来源 · 达到条件即停
IIISkill 实例 · Web Research

调研做过什么，过程都留在文件里

research_ai_agent_knowledge/ ├── research_plan.md ├── findings_product.md ├── findings_enterprise.md ├── findings_risk.md └── research_report.md # 按任务需要生成
  • 抽查证据：每个子题都能回到事实、引文和 URL
  • 局部重做：某一路出错，只重跑对应的发现文件
  • 统一综合：主 Agent 读取各路 findings，再形成整体判断
  • 人工复核：人能看到缺口、分歧和停止理由
这是课前预跑的真实产物。想自己跑一遍？轻量调研指令在学员实操页的课后自练里。
III任务现场

动手之前，先把任务现场交代清楚

学员实践素材/ # 解压到桌面 ├── 课后练习_安装miniconda/ # 只有指令卡 ├── 练习1_跨文件填表/ # 演示同款材料 ├── 练习2_批量报销审核/ │ ├── 01_输入/报销单据/ # 10 张混杂格式 │ ├── 02_参考资料/ # 报销制度 │ └── 03_输出/ ├── 练习3_行业情报简报/ │ ├── 00_项目说明.md · 指令卡 │ ├── skills/web-research.zip # Skill 安装包 │ └── 03_输出/ # 纯联网调研 └── 课后自练_会议纪要/
  • 一个练习一个工作目录：动手前先把工作空间指向对应文件夹
  • 读取边界：Agent 只读取获准进入本轮 Context 的内容；输入原件只读
  • 输出位置：产物统一写入该练习的 03_输出
  • 经验沉淀：验收后的修改意见记进「项目经验.md」——WorkBuddy 体系里就是项目记忆 AGENTS.md（今晚展开）；把它变成系统，是明天上午的主题
会变化的项目事实留在目录，稳定的个人信息才考虑 Memory。每个文件夹都有《指令卡》，离线也能照着做。
III练习 3 · 13 分钟

用 web-research Skill，召唤一支调研小队

请使用 web-research（网络调研）这个 Skill，帮我调研「＿＿＿＿」（例如：2026 年上半年中国新能源汽车市场的最新动态与竞争格局；也可以换成你自己所在的行业）。
① 先给出调研计划（拆成哪几个子问题、各查什么方向），我确认后再开始；
② 控制规模：最多 3 个子问题，每个 2—3 个可靠来源，不做长时间深度研究；
③ 过程文件（research_plan、各路 findings）保留在本目录，随时可检查；
④ 综合成一份行业简报：数字注明来源和日期，查不到标【待确认】，文末附引用来源清单，导出 Word 到 03_输出。
工作空间指向 练习3_行业情报简报／。它跑的时候别闲着——打开目录，亲眼看刚才解剖过的那些文件（计划、各路 findings）一个个长出来。
III打开文件检查

对话里写着“已完成”，还不等于可以交付

WorkBuddy 文件成果与结果界面
  • 随机抽查 3 条结论，点开引用来源核实
  • 重要数字带来源和日期
  • 查不到的信息标为【待确认】，没有编造
  • 过程留痕齐全：计划与各路 findings 都在目录里；简报 Word 落盘 03_输出
交付标准很明确：文件能打开，结论能追溯到来源，并且已经通过人工核验。
III两次任务对比

裸指令与 Skill 加持，差在哪

裸指令调研（课后自练同款）

  • 怎么查全靠你一句句交代
  • 一条线从头查到尾
  • 过程散落在对话里，难检查
  • 查多深、何时停，看当天发挥

练习 3 · web-research Skill

  • Skill 自动拆子问题、出计划
  • 多路并行分头查，各写各的 findings
  • 计划与发现全部落盘，随时可检查
  • 自带停止条件和引用规范
同一个调研任务，两种做法（课后可亲自对比）。把好方法沉淀成 Skill，一句话召唤一支小队——这正是今晚 Tool Builder 的主题。
IV避坑指南

新手最容易犯的 6 个错

01 不给背景直接下指令❌ “帮我写个 Q2 销售策略”→ 输出空洞✅ 先讲清行业／产品／目标，或让它反问 5 个问题
02 一次性甩大任务❌ “帮我做完整行业研究报告”✅ 先要大纲 → 确认 → 逐章展开
03 数据不核查直接用❌ 把“市场规模 850 亿”直接抄进汇报✅ 关键数字必问来源，给不出可信源就不用
04 同一对话窗聊不同事❌ 上下文污染，风格全错✅ 独立任务建独立工作空间，命名清晰
05 敏感数据发公网 AI❌ 客户合同／薪资／商业秘密上传公网模型✅ 敏感数据走企业版／私有化（不出网 + 不训练）
06 期望一次到位的完美输出❌ 第一版不满意就放弃✅ 第一版 60 分 → 自我批判 → 优化 → 90 分
每条都对着今天学过的东西：①→心法一 ②→心法三 ③→人工验收 ④→心法四 ⑤→课堂纪律 ⑥→心法六。
IV换成你自己的任务

根据刚才的使用结果，完成一张 现有 Skill 使用卡

1 任务这次准备完成什么工作
2 选择使用哪个现有 Skill
3 输入允许读取哪些材料
4 输出希望留下什么成果
5 权限边界哪些动作要禁止或确认
6 验收怎样检查结果和来源
7 保存位置成果与记录放在哪里
参考题目个人行业情报简报
7 分钟独立完成：用刚才实际运行的 Skill，把任务、输入、输出、权限边界、验收结果和保存位置写清楚。
IV完成后再检查

现有 Skill 是否用对，复盘五个问题

I
任务是什么这项工作是否适合交给当前 Skill
II
读取什么输入范围明确，也写清不能接触的材料
III
留下什么产物是文件、表格、报告或明确状态
IV
怎样验收结果、来源和文件都能实际检查
V
哪里要停敏感动作交给人，出错时暂停处理
IV课后练习 · 现在交办 · 午饭时后台跑

先开权限，再让它给这台电脑装好环境

WorkBuddy 权限设置与允许完全访问开关
它默认在沙盒里干活，装不了软件——先在权限里选「允许完全访问」。权限是你授予的，随时可以收回。
请全自动安装 miniconda：先侦察我的系统、芯片、是否已装过；判断是否在国内网络，选国内镜像源，官方源变慢就自动切换；下载后静默安装并初始化，设置每次打开终端默认启用 base 环境。只装 miniconda 本体；删除已有环境前先问我；需要管理员权限时提醒我；装完新开终端自我验证（出现 (base)、版本号跑通）；验证不过就自己诊断修复，直到通过，再汇总报告。
  • 先侦察、再选源、装完自动配好——怎么做，它自己判断
  • 交办完就去吃午饭：午饭时后台跑——回来它就装好了，下午的课直接用
完整指令在学员实操页和素材包指令卡里，一键复制；没装成的课后照卡再来一遍。
IVSystem Builder 预告 · 自动任务

如果任务要定期运行，还要再写清五件事

阶段需要说清的问题行业情报助理示例
输入从哪里读取哪些材料个人行业情报工作目录
触发哪一天、几点、使用什么时区每周五 17:00，北京时间
执行调用哪个 Skill，按哪些步骤做调用课程已经提供的现有 Skill
交付成果保存在哪里，是否需要通知写入 03_输出，先由本人审核
验收怎样抽查、暂停和处理错误抽查来源；出错即停；保留运行记录
自动任务的搭建留到明天上午。今晚一帆老师课上，你会亲手把一份 Excel 台账变成能点开下钻的交互看板，并做出自己的第一个 Skill。
IVSystem Builder 预告 · 人工确认

走向自动运行时，这几类动作仍然留给人

先记住自动运行的边界：敏感或不可逆动作执行前由人确认。自动任务的搭建不在今天上午的实操范围内。
今 天 的 小 结

今天先把 Tool User 的工作方式带走

选任务 · 把话说清楚（六要素）· 选用现有 Skill · 允许必要 Tool · 检查产物与来源 · 保留人工判断

今晚学习制作 Skill、工具或应用；明天上午再把 Context、Skill、Tool 与自动任务组合成持续运行的个人系统。

谢谢。

欢迎提问，也欢迎讨论你准备先做哪一项任务
李学恒
中山大学岭南学院副教授
AICEO 首期