AI 原生信息中台 · AI CEO 首期班 第二天上午
01 — 58
序 · 开场
中山大学岭南学院 · 李学恒
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01序 · 开场
中山大学岭南学院 · AI 智能体设计与应用技能高级研修班
从 AI 原生上下文库
到你自己的自动化信息系统
第二天上午 · 2026.07.26
李学恒
中山大学岭南学院 · 副教授
中山大学岭南学院 · 副教授
第二天信息中台
第二天承前
接着昨天的台阶：系统构建者
I
Tool User · 会用
第一天上午——把一件事说清楚，
交给它做完：
填表、审单据、出简报
II
Tool Builder · 会造
第一天晚上——写规则、提炼 Skill、
接数据、让它到点自己跑
III
System Builder · 会搭系统
今天上午——把这些零件装成
一套自己的东西：
它记得住，也找得回
这是你自己的，不是公司的。公司买的那套知识库是全公司的档案室，今天做的是你自己桌上的抽屉柜——抽屉柜你今天下午就能开始用，档案室你得走流程。
而且它跟着你走。换岗位、换公司，这个文件夹都带得走。
而且它跟着你走。换岗位、换公司，这个文件夹都带得走。
第二天今天的路线
今天这三个小时，两件事
PART I · 上半场 把库建起来
- 搭建 AI 原生上下文库——一个装得住你工作记忆的文件夹
- 一段说完就散的话 → 一条能找到的笔记 → 一个会自己去找的库
- 四个必要组件：目录、AGENTS.md、索引、三个 Skill
- 工具用 WorkBuddy，你亲手动手四次
PART II · 下半场 让它自己跑
- 升级为自动化信息迭代系统——给库加入口，给库加值班表
- 人不在电脑前也能往里放 → 到点自己出活 → 库自己定期体检
- 现场搭真管道：常驻 → 建任务 → 跑一次 → 推手机 → 接 Skill → 排维护
- 换入口用 Hermes，你亲手动手六次
上半场教它规矩，下半场给它排班。今天你会动手 10 次。 一个文件夹，从头到尾没换过——换的只是谁来敲门。
I
PART I · 第一部分
搭建
AI 原生上下文库
不装新东西，不写代码。上半场统一用 WorkBuddy，
打开的是同一个已经搭好的课堂笔记库。
打开的是同一个已经搭好的课堂笔记库。
I现场跑两次 · 现场口述：星辰科技，7 月 23 日刚开完的场地供应商洽谈
同一段话，丢给两个地方
正式报价 35 万，不含茶歇，茶歇按 80 一位另算，200 人大概 1.6 万。定金三成，签约后五个工作日付。王芳周五前同步给陈总监重算预算。
丢进聊天框：「帮我总结一下」
- 回来一段摘要，写得也不差
- 不知道该放哪，因为它没有「哪」
- 不知道库里已经有一条 7 月 22 日的预算评审
- 关掉窗口，这段就只剩在聊天记录里
- 下周想查「场地到底多少钱」，还得自己翻
丢进笔记库：「记一下，按库里的规则处理」
- 先读 AGENTS.md，判断这是会议内容
- 落到 5_会议/2026年7月_第3周/
- 搜到 7 月 22 日那条评审笔记，发现三笔支出 49 万和 45 万上限本来就对不上，现在场地还不含茶歇，缺口更大——把这个冲突指出来
- 更新 _index.md
- 回读一遍，把相对路径报给我
I看五个动作
差别在五个动作
| 动作 | 聊天框 | 你的笔记库 |
|---|---|---|
| 理解 | 回答眼前这个问题 | 先判断这是什么类型、该归到哪 |
| 归档 | 不落地 | 写进 5_会议/2026年7月_第3周/ |
| 连接 | 只看眼前这段 | 搜到 7 月 22 日预算评审，建立真实关联 |
| 索引 | 不维护 | 在目录页补一条：「场地正式报价 35 万不含茶歇，茶歇另计约 1.6 万；预算缺口扩大」 |
| 复用 | 靠人翻聊天记录 | 下次按索引直接找到 |
五个动作里，聊天框只做第一个。
核 心 观 点
差别不在模型强弱，
在于有没有一个属于你的文件夹，
以及这个文件夹有没有规矩。
聊天框旁挂 AI，分类、归档、建链接还是要你自己动手；
笔记库里的 AI 自己判断类型、自己归档、自己更新索引，而且它认识你。
笔记库里的 AI 自己判断类型、自己归档、自己更新索引，而且它认识你。
I技术路线 · 两分钟
两条路：切碎了找，还是顺着目录找
向量检索 把材料切成几百字一段，每段变成空间里的一个点。你问一句，它捞回最像的那几段。
要架一个向量数据库，材料上了几千份才划算。
要架一个向量数据库，材料上了几千份才划算。
文档索引引导的 Agentic Search 今天走这条。不切碎。它读索引、缩范围，锁定那一份，整个打开读全文。
不依赖任何基础设施，一个文件夹就够，下课就能开始。
不依赖任何基础设施，一个文件夹就够，下课就能开始。
选哪条不看谁更先进，看你每次要的是片段还是整份。你手上这几十份会议记录，前因后果咬在一起——刚才那份洽谈笔记，「报价 35 万」和「不含茶歇，另计 1.6 万」被切到两段里，35 万就成了一句没有条件的话。到了几千篇再接向量检索不迟。
I本段总纲
这个笔记库，四个必要组件
中枢：你自己的笔记库
| # | 组件 | 它管什么 |
|---|---|---|
| 一 | 一套目录结构 | 让它光看文件夹名，就知道东西该放哪 |
| 二 | 一份 AGENTS.md 规则文件 | 整套系统的控制中枢，定义处理流程与格式 |
| 三 | 一组 _index.md 索引文件 | 每个文件夹一份，告诉它这里到底有什么 |
| 四 | 一组配套 Skill | 把「记一下」这类话变成稳定动作 |
这四样加起来，就是它每次干活前先读的那些背景材料，业内叫它 Context。
你把 Context 备得越到位，它每次的表现越稳。
你把 Context 备得越到位，它每次的表现越稳。
I组件一 · 目录结构
组件一 · 目录结构：让它一眼看出东西该放哪
目录就是你给数字助理画的一张地图，告诉它东西都放在哪。
- 从五到九个分区起步，用起来再拆。一上来分十五个，大半会空着。
- 名字按业务说话，5_会议 比杂项强得多。数字前缀管排序，中文管语义。
- 允许往下再分一层：5_会议/2026年7月_第3周/、3_工作/周报/。
星辰科技 · 我的笔记库/
├── AGENTS.md 规则文件
├── 1_关于我/ 我是谁、现在在忙什么
├── 2_想法/ 判断、还没成型的念头
├── 3_工作/ 项目推进、客户材料、周报
├── 4_学习/ 读到的东西、课程笔记
├── 5_会议/ 会议记录、决定和待办
├── 6_市场情报/ 行业动态、竞品、外部变化
├── 7_行政/ 流程、制度、报销
├── 8_附件/ 图片、PDF、录音转写
└── 临时工作区/ 草稿和中间产物，正式笔记不放这里
每个目录里都有一份 _index.md，是这个目录的目录页。
I组件二 · 规则文件
组件二 · AGENTS.md：它每次干活的入口
- 它在这个文件夹里干活时，每次新任务开始都先读 AGENTS.md。你在这里写了什么规矩，它就按什么规矩处理。
- 一帆老师昨晚讲的员工手册，就是这个东西。今天不重讲，只把笔记库这一份里必须有的内容说清楚。
- 至少三块：这个库干什么用、你是谁；收到一段内容按什么顺序处理；写出来的东西长什么样。
- 另外加一段红线：什么情况必须先问你——删除、覆盖、批量移动、把内容发到库外面去、涉及真实客户和真实金额的材料。
下一页把三块摆出来，然后直接打开学员包里那份真的看。
I三块内容 · 对着真文件讲
三块内容，现在就打开那份真文件看
| 块 | 它管什么 | 写成什么样才算数 |
|---|---|---|
| 一 | 这个库干什么用、你是谁 | 三到五行就够。外加一句「需要个性化判断先读 1_关于我/」——分层，规则文件才不会越写越臃肿 |
| 二 | 收到一段内容按什么顺序处理 | 七步，写死。含糊的规则是库不稳定的头号原因——只写「帮我整理笔记」，它这次先搜后写，下次直接新建一条重复的 |
| 三 | 写出来的东西长什么样 | 三条是护栏不是文风：不补写没给的事实、不确定的单列「未确认」、不建指向空文件的链接 |
| ＋ | 必须先问你的情况 | 删除、覆盖、批量移动、发到库外面去、涉及真实客户和真实金额 |
表格看完就行。下面这份是学员包里那份真的，68 行，现在打开，剩下的对着它讲。
打开真文件
课堂笔记库 / AGENTS.md
68 行 · 学员素材包原件 ↗
对着真文件看两件事：第 3 步先搜后写、第 6 步更新索引——最容易漏，也最值钱。
I消除恐惧
这些文件，我们从来不手写。
你以为要做的
- 学 Markdown 语法
- 学怎么写规则文件
- 学索引文件的格式
- 再学一门技术
实际要做的
- 一句话交办：「照我刚才说的，帮我把这个库的规则文件写出来。」
- 它写完，你读一遍
- 缺哪一块，告诉它补上
- 改之前让它先把要加的那句话给你看
你不用会写员工手册的排版，但你得知道手册里该有岗位职责、工作流程和红线。
这堂课要你学会的，是知道里面该有哪几块，然后验收它写得对不对。四个组件、三块内容、七步流程——记住这张清单就够了，剩下的它来写。
这堂课要你学会的，是知道里面该有哪几块，然后验收它写得对不对。四个组件、三块内容、七步流程——记住这张清单就够了，剩下的它来写。
I组件三 · 索引
组件三 · _index.md：告诉它这里有什么
5_会议/2026年7月_第3周/_index.md 现在长这样：
| 文件 | 讲了什么 |
|---|---|
| 2026-07-20_客户开放日筹备会.md | 定琶洲会议中心 8/15；活动改为老客户维系为主；每环节指定产出物负责人 |
| 2026-07-22_Q3预算评审.md | Q3 不追加费用；开放日单独立项；三笔支出 49 万与 45 万上限对不上，待王芳重核 |
| 2026-07-23_供应商洽谈.md | 场地正式报价 35 万不含茶歇，茶歇另计约 1.6 万；预算缺口扩大 |
摘要要写到这个颗粒度。写「预算相关会议」，它还得把三份笔记全打开；写「三笔支出 49 万与 45 万上限对不上」，它一眼就知道该进哪一份。
索引就是地图上每个房间门口那块牌子，写着里面到底有什么。牌子写得含糊，它就得挨间推门。索引不用你手写——规则文件第 6 步写了「同步更新对应文件夹的 _index.md」，它每次写完笔记自己更新。
索引就是地图上每个房间门口那块牌子，写着里面到底有什么。牌子写得含糊，它就得挨间推门。索引不用你手写——规则文件第 6 步写了「同步更新对应文件夹的 _index.md」，它每次写完笔记自己更新。
I理论落点
索引，就是你给它画的那张地图
它找一件事的路径是这样的：
读顶层索引 → 判断该进哪个分区 → 进子目录读摘要 → 锁定具体笔记 → 打开取正文
读顶层索引 → 判断该进哪个分区 → 进子目录读摘要 → 锁定具体笔记 → 打开取正文
- 刚才开场那次它就是这么走的：从 5_会议/_index.md 看到「2026年7月_第3周」里有 Q3 预算评审，再进去读摘要「三笔支出 49 万与 45 万上限对不上，待王芳重核」，才打开那一份读全文。等下跟练三，你会亲手让它再走一遍。
- 全程它只完整读了一份笔记。库里就算有五百篇，它也只读几份索引就能缩到这一份。
- 索引要写好，四条：摘要写具体、层级两三层就够、文件名本身就带信息、保持更新。
不写这张地图，它每次都得把整栋楼推一遍门；写了，它直接敲对门。
所以摘要写得含糊，它就找得慢、找得偏——写「预算相关会议」和写「三笔支出 49 万与 45 万上限对不上」，是两种命运。
所以摘要写得含糊，它就找得慢、找得偏——写「预算相关会议」和写「三笔支出 49 万与 45 万上限对不上」，是两种命运。
I上半场收口
它不是记得，是每次都找得到。
- 向量检索问的是「哪段文字跟我这句话最像」。
你这个库问的是「按我东西的摆法，答案应该在哪」。 - 前者靠模型的表征质量，后者靠它的推理能力加上你的索引写得好不好。后半句才是你能使上劲的地方。
- 你每纠正一次，地图就准一分。等下跟练四你会做一次：改的不是一条笔记，是规则——以后都不会再错。
四个组件到这里齐了。接下来四步，你自己动手把它跑一遍。
I组件四 · 配套 Skill
组件四 · 三个配套 Skill：让每次动作都一样
库里配三个 Skill 就够用了：
| Skill | 你说什么话触发 | 它负责什么 |
|---|---|---|
| takenote | 「记一下」「帮我整理成笔记」 | 把手上已有的东西归档进来 |
| research-save | 「研究并保存……」 | 主动去查，把新知识带回来 |
| update-vault | 「维护一下索引」 | 定期检查索引、补断链 |
标准化入口让每次行为稳定。不用 Skill 触发的时候，你说「帮我记一下这段」，它有时候只是回答你一段话，并没有真的去归档、去更新索引——事情看着做完了，库里什么都没多。
Skill 负责接住入口指令，规则文件负责定义处理流程。一句「记一下」进来，Skill 把它接住，然后按 AGENTS.md 那七步走完。判断什么时候该固定成 Skill：同一句话，连续三次结果都一样，就该固定下来了。
I实拍
这不是设想，我自己跑了两年
讲师本人的笔记库，现在的规模：
2682
笔记其中会议 203 篇、学习笔记 182 篇
105
索引文件每个目录一份
24
顶层分区附件 212 份
结构和你们手上这个课堂笔记库一样：目录、规则文件、索引，加上固定的入口。区别是它多跑了两年。
这不是设想。今天你们要做的，是它的第一天。
这不是设想。今天你们要做的，是它的第一天。
I接下来四步
接下来四步，台上台下一起做
上半场统一用 WorkBuddy，打开的都是同一个课堂笔记库。
I
让它认识这个库，也认识你
目录是地图，规则文件是它的工作手册
12 分钟
II
记一条
索引告诉它这里有什么
10 分钟
III关掉对话，
关掉对话，
让它重新找
这就是它和聊天产品的区别
8 分钟
IV
给它加一条规矩
规矩写进去，以后都算数
8 分钟
一个文件夹 → 一段输入 → 一次没有上下文的检索 → 一次规则进化。每一步只多一件新东西。
I跟练一 · 12 分钟
跟练一：让它认识这个库，也认识你
先读一下这个库，然后用不超过 5 个问题了解我：我的角色和公司、
当前最重要的三件事、平时最常处理哪几类信息、希望你帮我产出什么、
哪些动作必须先问我。
根据我的回答更新 1_关于我/ 里那两个文件。不要新建目录，不要动示例笔记。
把左边这段整段复制进去。
- 自查一 它问的问题是冲着你来的，不是通用模板问题
- 自查二 「个人背景」和「当前状态」里出现了你刚说的话，其他文件没被动过
I跟练二 · 10 分钟 · 指令就一句，长的是素材
跟练二：记一条
记一下下面这段内容。
【粘贴素材】
素材在包里：跟练2_素材_项目评审片段.md 换成自己脱敏后的内容也行，但下一页的验收按这份讲。
7 月 24 日 下午 · 客户开放日预算复盘（随手记）教学模拟材料 · 公司 / 人名 / 金额 / 事件均为虚构
陈总监：王芳，上次让你重新核的数，出来了没有？
王芳：出来了。场地那边我又谈了一轮，压到 32 万。物料从 8 万砍到 6 万，把纸质手册去掉了，改成现场扫码看电子版。餐饮 5 万，按 200 人算的。另外我加了 3 万备用金，防止现场出状况。
陈总监：那总共多少？ 王芳：46 万。已经控制在 45 万以内了。
陈总监：行。李伟，你那边演示设备的事呢？
李伟：新品样机 8 月 5 号能到，但只有一台，现场只能演示一个场景。如果要两个场景，得从深圳那边调一台旧的过来。
陈总监：先按一台准备。还有个事，我听说竞品下个月要降价，好像幅度还不小，你们打听打听。要是真降了，我们开放日的报价策略得跟着调。
孙晓梅：议程初稿我发群里了，麻烦大家周五前给意见。
跑的时候盯一件事：它在动笔之前，有没有先去读索引。
I跟练二 · 对答案
这段素材里，埋了四个坑
| 素材里怎么说的 | 它应该做到 |
|---|---|
| 场地 32 万 + 物料 6 万 + 餐饮 5 万 + 备用金 3 万 = 46 万，王芳说「已经控制在 45 万以内了」 | 把这个矛盾指出来，不要跟着抄「控制在 45 万以内」 |
| 场地说压到 32 万 | 翻出 5_会议/2026年7月_第3周/2026-07-23_供应商洽谈.md：正式报价 35 万且不含茶歇。跨文件发现对不上 |
| 转写成了「李伟」 | 按 5_会议/人名词典.md 保留「李威」并标注存疑，不自作主张改写 |
| 陈总监说「我听说竞品下个月要降价」 | 放进「未确认」那一节，不写成既定事实 |
落点也算一项：笔记必须落在 5_会议/ 里，不在根目录、不在临时工作区。对应的 _index.md 要多出一条具体摘要，不是「会议记录一则」这种。
I跟练三 · 8 分钟 · 破题
跟练三：关掉对话，让它重新找
必须新开一个任务，不要接着刚才那个对话。
星辰科技这次项目评审做了什么决定，下一步行动项是什么？
说明你是怎么找到的。
- 验收一 答案对，而且附上了相对路径
- 验收二 它说得出自己读了哪几份 _index.md
我刚才把对话关掉了，它现在不记得我们聊过什么。
但它照样找到了——因为东西不在聊天记录里，在文件夹里，而且有索引告诉它去哪找。
聊天产品做不到这件事，不是模型不够强，是它压根没有一个属于你的文件夹。
但它照样找到了——因为东西不在聊天记录里，在文件夹里，而且有索引告诉它去哪找。
聊天产品做不到这件事，不是模型不够强，是它压根没有一个属于你的文件夹。
I跟练四 · 8 分钟
跟练四：给它加一条规矩，让规则跟着长
刚才那条记对了位置。现在做一件更常发生的事：加一条新规矩。
你刚才把这条记在了 5_会议/，位置对。现在我要加一条规矩：
以后凡是涉及金额的会议笔记，末尾都单列一节「金额与口径」，
把出现过的数字、各自的来源、以及对不上的地方列清楚，方便我核。
这条规矩加进 AGENTS.md。先别动手改文件——把你打算加的那句话发给我看，
我说行你再改。改完回头把刚才那条笔记补上这一节。
- 验收一 它先给你看了要加的规则，没有直接动手改
- 验收二 新增的规则是具体的（说清哪类笔记、加什么节、列什么内容），不是「要注意金额」这种空话
- 验收三 回头补的那节里，49 万与 45 万上限对不上这处被列了出来
这一步是两轮。发出去它会停下来，把要加的那句话先给你看——你回一句「行，改吧」，它才动手。
两个动作：先看再批、新规矩补回旧笔记。规矩只写进 AGENTS.md 一处，这个库没有第二个放规则的地方。
上半场到这里。休息 10 分钟。下半场：让这套库自己进料、按时出活。
两个动作：先看再批、新规矩补回旧笔记。规矩只写进 AGENTS.md 一处，这个库没有第二个放规则的地方。
上半场到这里。休息 10 分钟。下半场：让这套库自己进料、按时出活。
II
PART II · 第二部分
把上下文库升级为
自动化信息迭代系统
上半场：一个能记、能查、能改规矩的笔记库
下半场：给它加入口，给它加时间表
II破题
库有了，但还得你亲自往里放、亲自开口问它要
上半场的库已经会记、会找、会改规矩。但它有一个共同前提：每一次，都是你先开口。
现在这样
- 你把材料复制进去，它才归档
- 你问一句，它才去找
- 你想起来才让它维护索引
- 你人在电脑前，它才动
下半场变成
- 你改了工作文件夹，它到点自己去看
- 到点自己读、自己写、自己落进库里
- 排进时间表，不用你想起来
- 你人不在，它照样出活
上半场解决的是「东西存哪、怎么找回来」。下半场解决的是「谁来按下开始」。
答案是：不需要人按。
答案是：不需要人按。
II总纲
中台四件事：底座 / 输入 / 输出 / 维护
| ① 底座 | 东西放哪、按什么规矩处理、怎么找回来 | 上半场已经做完 |
| ② 输入 | 不用你复制粘贴，材料自己进库 | 今天现场搭一条 |
| ③ 输出 | 不用你开口，到点自己产出 | 今天现场搭一条 |
| ④ 维护 | 索引对不对得上、有没有断链，定期自己查 | 今天现场搭一条 |
中台不是一套软件，是这四件事都自己转起来的那个状态。
II讲师本人的系统 · 一个人跑了两年的样本
这是我的系统：13 条定时任务
跟上一页那三件事一一对上。看左边那列频率——从每小时一路降到每月。
输入材料自己进来4
每小时飞书妙记导入
每天腾讯会议转写导入
每天早上日程提醒
每天晚上日程提醒
输出活按时出去4
每天工作活动总结今天搭这条
每周工作周报
每月月报
每次会议转写 → 英文纪要 → 邮件
维护库自己体检2
每天笔记库维护
每周完整维护（含外部索引）
＋ 3 条私人琐事，没上屏
最上面那条排的是 17 9-23 * * *——每天 9 点到 23 点，每小时的第 17 分钟。这行东西不用你写，你说「每小时导一次，白天就行」，它自己翻译成这个。
周报那条任务的指令里，有一句是这两年最值钱的：
对 Git 仓库，不能只罗列 commit subject。必须至少阅读代表性 commits 的 git show --stat……commit hash 和文件名只是证据，正文应是解释性文字。
这句不是技术要求，是验收标准：我要的是解释，不是清单。
II输入层
输入层：三个真入口
| 一 | 在飞书里发一句「记一下：李威那边下周一之前要给个明确答复」——活在你自己那台电脑上干 |
| 二 | 会议转写、录音、日程每天都在产生，排一条定时任务，它自己去取 |
| 三 | 你照常改文件，改动本身就是材料——不用另外写一份汇报 |
渠道能接的有七八种。入口越多，出错的地方越多——先把一条跑顺，再谈第二条。
II输出层
输出层：日报 → 周报 → 月报
三层的分工不一样：
| 日报 | 今天发生了什么，跟已有的哪条对得上 | 每天 |
| 周报 | 这周推进到哪、卡在哪、下周该动哪一件 | 每周 |
| 月报 | 哪些事在往前走，哪些一直原地打转 | 每月 |
每一层的产出都写回同一个库，成为上一层的材料。今天现场只搭第一层——日报。第一层通了，上面两层是同一件事再做一遍。
II换台机器 · 从零开始
现在切到我这台笔记本，它跟你们的一模一样
换台机器。从这一页起，屏幕上是我自己的笔记本，不是预先准备好的演示环境。它现在的状态，和你们手上这台一模一样：
| Hermes Agent | ✅ 已装（v0.19.0） |
| 模型 | ✅ 已配 |
| 飞书通道 | ✅ 已连（能在飞书里跟它对话） |
| 角色文件 SOUL.md | ❌ 未设置 |
| 自定义 Skill | ❌ 没有（只有 69 个官方自带） |
| 定时任务 | ❌ 一条都没有 |
| 常驻服务 | ❌ 没装——建了定时任务也不会响 |
| 上半场的笔记库 | ✅ 已有（今天上午自己建的） |
最后两行，就是接下来四十分钟要解决的。
这一段的规矩：
- 六条指令，整段复制，粘进飞书里那个机器人。不写代码，你要改的只有路径。
- 前提是飞书和 Hermes 已经配上对——没配上，你发什么它都不理。配对是课前动作，我录了视频：先交办给 Hermes 桌面端自己去接，它卡住会停下来告诉你敲哪一句。今天课上不占时间。
- 没装上 Hermes 的，和同桌共用一台，或者只看。这一段不排障。
II今天要搭的东西
今天要搭的最小闭环
你改了工作文件夹里的东西
↓
Hermes 到点自己去看（它读得懂改了什么，不是只报文件名）
↓
对照你上半场那个笔记库的规矩和索引
↓
写一条今日进展，落进 3_工作/日报/，更新索引
↓
推给你（先落到本地，接通飞书的再多一步推到手机）
要准备的只有两个路径：
- 笔记库路径：上午你建的那个文件夹
- 工作文件夹路径：你平时真正在改东西的地方，哪个项目都行
取路径的办法：把文件夹拖进输入框，别手打。
关键点写在第三步：工作目录指向你的笔记库，指令里再加一句「先读这个目录下的 AGENTS.md」——它每次干活前就会先去读那份文件。
也就是说——你上午教它的规矩，它下午到点干活时照样认。
也就是说——你上午教它的规矩，它下午到点干活时照样认。
II指令 1 · 机械动作，照做就行
指令 1 · 让它常驻
整段复制，粘进飞书里那个机器人：
帮我检查一下你的定时任务能不能真的自动触发。
如果 gateway 没有在跑，就把它装成开机自启的后台服务，装完启动，
然后告诉我状态。这一步如果需要我授权，停下来告诉我要点什么。
看到这两个字就往下走：
运行中
它会回一张状态表。不用看懂，也不用问那些名词是什么意思。
这一步不产生任何成果，它只是确认这台机器上的机制是活的。
没有这一步，后面建的任务到点不会响，而且不报错——任务列表里写着「每天 18:00」，状态也正常，第二天你去找日报，没有。
没有这一步，后面建的任务到点不会响，而且不报错——任务列表里写着「每天 18:00」，状态也正常，第二天你去找日报，没有。
「任务创建成功」不等于「任务执行成功」。
这两句话之间，隔着一个常驻服务。
这两句话之间，隔着一个常驻服务。
课前实测 46 秒，全程不需要你授权。现场慢一点正常。
II指令 2 · 先把两个路径准备好，再整段复制
指令 2 · 建每日进展任务
帮我建一个定时任务，每天下午 6 点跑，名字叫「每日工作进展」。
任务的工作目录设成我的笔记库：
【把你的笔记库路径粘在这里】
每次开工前，先读这个目录下的 AGENTS.md，按里面的规矩办。
它每次要做的事：
1. 去看我的工作文件夹最近 24 小时改了什么：
【把你的工作文件夹路径粘在这里】
2. 不要只报文件名。挑代表性的打开看一眼，弄明白这些改动在推进什么事。
3. 读笔记库的规矩和索引，看这些改动跟哪些已有记录对得上。
4. 写一条今日进展，落进 3_工作/日报/，更新索引。
5. 回读一遍，把相对路径报给我。
不许编造没有证据的进展，不许改我工作文件夹里的东西。
建好后告诉我任务 ID。
课前实测：75 秒建好。它回的是：
搞定了。任务已建好，已启用：
任务 ID: 04a547e46631 ｜ 调度: 0 18 * * * ｜ 投递: origin（回这个飞书对话）
工作目录: 我的笔记库（会加载里面的 AGENTS.md 规则）
下次执行: 今天 18:00
任务 ID: 04a547e46631 ｜ 调度: 0 18 * * * ｜ 投递: origin（回这个飞书对话）
工作目录: 我的笔记库（会加载里面的 AGENTS.md 规则）
下次执行: 今天 18:00
它做对了四件事，一件没漏：
- 工作目录设成笔记库，自己点出会加载 AGENTS.md；
- 五条步骤、两条禁止事项，逐条写进任务；
- 投递自动设成 origin——从飞书发起，结果就回飞书，不用交代；
- 报出任务 ID，并说明已经启用——今天下午 6 点自己跑第一次。
红的那一句最值钱。没有它，你收到的是一份文件名清单；有了它，是一份看得懂的进展。
II拆指令
这段指令为什么这么写
把刚才那段指令拆开，对照第一天上午讲的交办六要素：
| 要素 | 在哪一句 |
|---|---|
| 身份与场景 | 「我的笔记库」「我的工作文件夹」 |
| 输入 | 第 1 条：看哪个文件夹、看多久之内 |
| 步骤 | 第 1—5 条，写死先后顺序 |
| 输出 | 落进 3_工作/日报/，更新索引 |
| 禁止事项 | 不许编造、不许改工作文件夹 |
| 验收 | 第 5 条：回读并报路径 |
六要素在这里跟上半场接上了：
上半场你写进 AGENTS.md 的是长期规矩（这个库怎么处理东西）；
这条指令写的是这一件活的规矩（今天这个任务怎么干）。
这条指令写的是这一件活的规矩（今天这个任务怎么干）。
两者不冲突，它两份都读——所以这段指令里不用重复交代「附路径」「不编造」，因为 AGENTS.md 里已经写过了。这里再写一遍，是为了这一条任务加保险。
II指令 3
指令 3 · 现在就跑一次
整段复制：
把刚才那个任务现在手动跑一次，跑完把生成的文件内容发给我看。
验收四项（对照上半场的验收习惯）：
- 日报文件真的生成了，落点是 3_工作/日报/
- 里面写的是它读懂了什么，不是文件名清单
- 跟笔记库里已有的会议记录建立了关联
- 没有编造你没做过的事；拿不准的单独标出来
再多走一步——第四条指令。你是在飞书里建的这条任务，结果本来就回飞书，不用另外配。这一步只是确认一遍：
这条任务以后自己跑完，结果会发到哪里？
现在把刚才那份日报直接发我一份，我确认一下能收到。
收到那一下，这条管道就真的通了。从今往后它自己跑完，也是发到这里。
II见证时刻
见证时刻：它自己抓到「今天就是周五」
它生成的日报，做到了五件事：
- 一 · 读懂了改动，不是报文件名 原文写的是「把前几次会议的分散决定拉成了一份文档」，而不是「修改了 commit c9ef11d」。
- 二 · 自己算了账 场地正式报价 35 万，不含茶歇；茶歇 80 元一位，200 人约 1.6 万——场地实际总成本约 36.6 万。这个 36.6 万，指令里没让它算。
- 三 · 关联到库里已有的记录 自动引用了 7/22 预算评审、7/23 供应商洽谈两条会议笔记，还去查了项目跟踪表的状态。
- 四 · 抓到了一个埋点——原文照抄：「方案里写『王芳周五前把重算后的预算给陈总监』——今天就是周五，提交了没有、批没批，方案本身没有反映。」
- 五 · 单列「未确认」一节 把缺口标出来，而不是含糊带过。
这句话不是我写的。
它对照三天前那次会议的待办，发现今天到期了，方案里却看不到结果。
它对照三天前那次会议的待办，发现今天到期了，方案里却看不到结果。
还有更狠的一次——没有人在旁边。
昨晚我加了两句话就去忙别的了。19:00 它自己跳起来跑，两分半后告诉我：分会场只有 1080p，新品演示得改方案；「刘经理」人名词典里查不到，存疑。
昨晚我加了两句话就去忙别的了。19:00 它自己跳起来跑，两分半后告诉我：分会场只有 1080p，新品演示得改方案；「刘经理」人名词典里查不到，存疑。
II指令 5
指令 5 · 把上午那三个 Skill 接给它用
上午你在笔记库里装的那三个 Skill——takenote / research-save / update-vault——换成 Hermes 还能用吗？能。一句话的事。整段复制：
我上午在笔记库里装了三个 skill：takenote、research-save、update-vault。
笔记库在这里：
【把你的笔记库路径粘在这里】
请找到它们，接到你自己的 skills 目录里，让你也能用。
用软链接，不要复制——这样我以后改了这几个 skill，你这边自动跟着变。
接完之后列一下你现在认得哪些跟笔记有关的 skill，确认接上了。
课前实测：约 60 秒，三个全部接上，状态 enabled。它回的是：
三个软链接都指向你笔记库里的原文件，你那边改了我这边自动跟着变，没有复制。
这三个 skill 的流程里硬编码了笔记库的目录结构和 AGENTS.md 路径，它们天然针对那个 vault 设计。我用的时候会以那个 vault 的根目录为工作上下文。
它照做了，还告诉你这么做的边界在哪。这就是一个好助手该有的样子。
为什么用软链接，不用复制？软链接是一个指路牌，指着你笔记库里那份原件。改一处，处处生效。复制会分叉。
为什么同一个 Skill 放了两份？不同工具找的目录名不一样，东西是你的，只是不同的人来取时，门牌号不一样。
为什么同一个 Skill 放了两份？不同工具找的目录名不一样，东西是你的，只是不同的人来取时，门牌号不一样。
II指令 6 · 四件事的最后一件
指令 6 · 把「维护」也排进时间表
刚接过来那个 update-vault，是给库做体检的。这种事不该等你想起来。
再建一个定时任务，每周日凌晨 2 点半跑，名字叫「笔记库每周维护」。
工作目录还是我的笔记库：
【把你的笔记库路径粘在这里】
每次用 update-vault 这个 skill 给库做一次体检：索引跟实际文件对不对得上、
有没有笔记漏进索引、有没有指向空文件的链接、摘要够不够具体。
确定无误的补充你直接改；拿不准的别动，列成一份清单给我。
建好后告诉我任务 ID 和下次执行时间。
这一条是两样东西相乘：
上午做的技能 × 下午排的班
= 从此不用你记着这件事。
= 从此不用你记着这件事。
「确定无误的你直接改，拿不准的列清单给我」——凌晨两点半没人盯着，这一句是它唯一的刹车。
时间你自己定。凌晨两点半是我的习惯——电脑合盖它就不会跑，改成你电脑通常开着的时间更稳。
到这里，输入 / 输出 / 维护三件事都排上班了，底座还是上午那一个文件夹。四件事齐了。
II方法论 · 这一页可以拍
万能公式：想接入任何新东西，你一行代码都不用写
想接个新 Skill、新接口、新插件，或者换个新工具——回去就照这三句说。方框里的话直接抄。
①
先让它去调研
别让它上来就装。先弄清楚这东西能不能接、怎么接。
我想让你接上 ____。
先去查官方文档和相关资料，做一轮调研，写成一份接入方法与兼容性报告给我。
先别动手。
先去查官方文档和相关资料，做一轮调研，写成一份接入方法与兼容性报告给我。
先别动手。
②
跟它把方案定下来
拿它的调研当底，方案是你点头的，不是它自己定的。
基于这份调研，制定一个接入方案：
需要装什么、改哪些配置、分几步、每步的风险是什么。
我看过再说。
需要装什么、改哪些配置、分几步、每步的风险是什么。
我看过再说。
③
让它按方案做
这一步才动手。最后一句是刹车，必须写。
按这个方案执行。该下载的依赖下载，该安装的安装，该配的配。
遇到需要我授权、扫码或填密钥的地方，停下来告诉我，我来做。
遇到需要我授权、扫码或填密钥的地方，停下来告诉我，我来做。
调研 → 定方案 → 放它去做。你全程一行代码都不用写，要做的是在每一步之间点头。
II套个真例子
比如：让 Hermes，去使唤 WorkBuddy
同一个公式，换件事说一遍。你不用知道它俩能不能接得上——那正是第一步要它去查的。
①
让它去调研
上网查，也查我这台电脑上已经装好的那份——本地已有的东西也是资料。
我想让你能直接调用 WorkBuddy 帮我干活。
先做一轮调研：查官方文档，也看看我这台电脑上装好的 WorkBuddy 里有没有命令行接口、怎么调。
查完写一份报告，存进笔记库的 4_学习/。先别动手。
先做一轮调研：查官方文档，也看看我这台电脑上装好的 WorkBuddy 里有没有命令行接口、怎么调。
查完写一份报告，存进笔记库的 4_学习/。先别动手。
②
跟它把方案定下来
加一句防它编——做不到就说做不到，别给你凑一套跑不通的步骤。
基于那份调研，出一个接入方案：能不能做、要装什么、分几步、每步的风险是什么。
不可行就直说不可行，别硬凑。
我看过再说。
不可行就直说不可行，别硬凑。
我看过再说。
③
让它做，顺手沉淀成 Skill
做通了不算完。把这次的正确用法写成一份 Skill，下次一句话就能重来。
按方案执行，做完自己测一遍，把测试结果给我看。
跑通之后建一个 Skill，把调用 WorkBuddy 的正确用法写进去——以后我说「让 WorkBuddy 做 XX」，你照那份 Skill 走。
遇到需要我授权的地方停下来告诉我。
跑通之后建一个 Skill，把调用 WorkBuddy 的正确用法写进去——以后我说「让 WorkBuddy 做 XX」，你照那份 Skill 走。
遇到需要我授权的地方停下来告诉我。
第三步多做的那一下最值钱：一次性的活，变成以后随时能调的技能。昨晚一帆老师讲的沉淀，换个场景又用上了。
II套个真例子
再比如：让它自己去拉飞书妙记的会议转写
你飞书妙记里存了多少会议转写？上一次翻出来用是什么时候？我那条「每小时飞书妙记导入」，就是这么来的。
①
让它去调研
连「这事到底能不能做」都是它的活，不是你的活。
我想让你自动把飞书妙记里的会议转写拉下来，按我笔记库的规矩入库。
先去找飞书妙记的官方文档和接口文档，调研这件事可不可行、具体要怎么做。
写成一份报告给我。先别动手。
先去找飞书妙记的官方文档和接口文档，调研这件事可不可行、具体要怎么做。
写成一份报告给我。先别动手。
②
跟它把方案定下来
授权是这条链路上唯一非你不可的动作——但「弄清楚怎么授权」也是它的活。
可行的话，出一个方案：分几步、每步要我做什么。
需要授权的地方，你先把怎么授权研究清楚，到了那一步再叫我，我来点。
我看过再说。
需要授权的地方，你先把怎么授权研究清楚，到了那一步再叫我，我来点。
我看过再说。
③
让它做，建成定时任务
做通一次不算通。排进时间表、跑一遍给你看，才算真的通。
按方案执行。
跑通之后建一个定时任务，每小时自动拉一次、自动入库，然后立刻手动跑一遍给我看结果。
遇到需要我授权的地方停下来告诉我。
跑通之后建一个定时任务，每小时自动拉一次、自动入库，然后立刻手动跑一遍给我看结果。
遇到需要我授权的地方停下来告诉我。
两个例子，同三句话。你没查过一份文档、没写过一行代码——你做的是在三个路口点头。
II三道关
回去接任何新东西，都是这三步
这三句话不是今天新发明的。
第一天中午你让它自己装 miniconda，昨晚那条装 Hermes 的长指令——
都是这么来的：先调研、再定方案、然后放它去做。
第一天中午你让它自己装 miniconda，昨晚那条装 Hermes 的长指令——
都是这么来的：先调研、再定方案、然后放它去做。
每一步之间那个动作，就是「先看计划再放行」。今天你已经用过好几回了：上半场改规矩之前一次，刚才验收产物一次，等下课后那两条指令的最后一句，还是它。
同一个动作，换到哪个场景都成立。你已经用熟了。
你要做的不是懂技术，是把三道关卡住：
- 第一关 · 看调研
它查的是官方文档还是道听途说？有没有说清楚哪些能做、哪些做不了？ - 第二关 · 看方案
分几步？每步的风险写了没有？有没有一步是不可逆的？ - 第三关 · 看结果
它说装好了、跑通了，当场验一句。验不过就是没装好。今天那四条验收标准，就是这一关的样子。
II红线
常驻后台任务的四条红线
没人看着的时候，这四条必须成立。前三条靠你写进指令，第四条靠你选工具时看清楚。
一
只在指定目录里读写
今天那条指令里写了「不许改我工作文件夹里的东西」——只读，不动。这一句必须有。
二
先出报告，再动手
只有确定无误的补充才允许自动写入。拿不准的写进「未确认」，不要替你决定。
三
五件事一律先问人
删除 · 覆盖 · 批量移动 · 对外发送 · 扩大权限昨晚一帆老师那三条绝对红线，是同一件事。
四
留下执行记录
三个月后翻出一份日报觉得不对劲，得查得到当时那条指令的原文。Hermes 自带；换工具先问一句「它留不留底」。
四条归一句：不确定的时候说不确定；要动别人的东西之前，先问人。 你不写进任务里，它就替你决定了。
II权限 · 边界是你划的
它能碰你哪些东西，不是它决定的
它的手，就是你这个电脑账号的手。你这个账号打得开的文件，它打得开；你打不开的，它也打不开。
①
权限来自这台电脑
默认不另开保险箱。装在哪台机器上，比调什么开关都重要。
②
危险动作才叫你
日常读写不问你。删除、覆盖、下载即运行才停下来。还有几样事你怎么设它都不做。
③
没人在，默认拒绝
定时任务不会替你按同意。沉默不等于同意。
要细的，看这份
Hermes 权限体系调研
想深挖就把这个链接丢给它，让它讲给你听 ↗
第一天中午那个「允许完全访问」，就是把这道门整个开了一次。开多大、开在哪台机器上，是你的决定。
II常驻记忆
让它永远记得你的中台在哪
今天那两条任务的路径，是你一次一次粘进去的。要它平时随口一问就知道去哪儿找，得写进它自己的文件。
SOUL.md①
它是谁。角色、语气、做事的基本立场——开口说第一句话之前，它先读这份。
跟着这个 bot 走，不看你在哪个文件夹
memories/②
它长期记得的事。你是谁、你怎么工作、你的中台在哪——路径写这里。
两个文件加起来两三千字，装不下资料——它记的是门牌号
AGENTS.md③
进了门怎么干活。目录怎么放、笔记怎么写、索引怎么更新——上半场你已经写过它了。
在你那个文件夹里，跟着文件夹走
回去照着说一句：
把这件事记进你的长期记忆：我的信息中台在
【把你的笔记库路径粘在这里】。
以后凡是涉及我的工作安排、会议记录、日报周报，
先去这个目录读 AGENTS.md 和 _index.md，按里面的规矩办。
写完把你记进去的原话发我看一眼。
它说记好了，这次对话里还不算数。记忆是开对话那一刻带上的——关掉重开一个，问它「我的中台在哪」，答得出来才算数。
跟着人走的写进它，跟着文件夹走的写进文件夹。规矩留在 AGENTS.md 里，换个工具照样能用。
II延展 · 群里只有你和它
一个 Agent 底座，多个独立工作空间，并行工作
今天你只用了一个飞书对话。它其实可以有好几个。机制很朴素：同一个 bot，你每建一个新的飞书群、把它拉进去，就多出一个独立的对话身份，各自一套上下文，互不串台。
同一个 Hermes（同一台电脑，同一个笔记库）
①
群 ① 盯项目 A
独立上下文
②
群 ② 管日报
独立上下文
③
群 ③ 做行业情报
独立上下文
每个群就是一个独立的工作空间。你走进哪个群，它就知道现在在谈哪件事，不用你每次交代背景。
你不用请三个助理。同一个助理，在三个会议室里同时处理三件事，互不打扰、互不串台。
隔开的是对话，不是干活的地方。三个工作空间共用同一台电脑、同一个笔记库、同一份额度。只读的活尽管并行；要动文件的活，让它们各自在不同的目录里干。
II课后交办
课后交办：把这条管道扩到你真正在用的工作目录
今天课上那条任务指的是一个练手用的工作文件夹。回去做三件事：
- 第一件 · 换路径（今晚，五分钟）
把「每日工作进展」那条任务的工作文件夹，改成你真正在改东西的那个目录。跟它说一句话就行，不用重建。 - 第二件 · 清掉练手的（今天 6 点前）
今天建的任务建完就启用了，今天下午 6 点就会真的跑。课上练手多建的那些，别留着到点乱响——用右边那条指令让它列出来，不要的停掉或删掉。留一条真的，今天傍晚你就会收到第一份不是你写的日报。 - 第三件 · 跑满一周再改（下周）
先别急着调。攒够五份日报，你才看得出它哪里读得准、哪里读偏了。到时候按今天上半场那个办法——把新规矩写回 AGENTS.md，而不是每次重新交代一遍。
今晚先清场：
把你现在所有的定时任务列出来给我看：名字、频率、下次几点跑。
今天课上练手建的、我不打算继续用的，帮我停掉或者删掉。
动手之前先把要停、要删的列出来给我确认。
一周之后，同一个办法往上加一层：
帮我建一个定时任务，每周一早上 8 点跑，名字叫「上周工作周报」。
工作目录还是我的笔记库。它要读上一周的日报和会议笔记，
出一页周报，写回 3_工作/周报/，更新索引。
每条结论附上来源文件的相对路径。没有依据的不要写。
先给我看草案，我确认之后再创建。
两段的最后一句是同一个动作——先看计划再放行。删东西之前尤其要用。
II认知
认知升级：所有东西都是你可以改的
过去二十年，工具不好用你只能等。今天这半天，你一次都没等过。
三层，层层都能改：
你的信息中台目录、AGENTS.md、索引、Skill——今天上午你就在改
你电脑上的文件它能读、能写、能整理，不用你搬
它自己的配置常驻服务、技能目录、时间表——它能改自己
今天指令 1 装常驻服务、指令 5 接 Skill、指令 6 排班——这三条改的都不是你的东西，是它自己。
以前不满意
- 上网搜
- 问同事
- 提需求给 IT
- 等下一个版本
现在不满意
- 直接告诉它
- 它去查官方文档
- 多渠道核实一遍
- 它自己改完给你看
它敢去查，是因为预训练已经吃过海量资料，现在还能联网找官方文档。所以万能公式第一步才立得住。
你不再需要找一个人来帮你改工具。它现在做不好，你就告诉它哪里不好——改的人是它，定的人是你。
谢谢。
把你的笔记库带回去，让它继续生长
李学恒 · 中山大学岭南学院
2026 年 7 月 26 日
2026 年 7 月 26 日
第二天信息中台