16.6 案例：经济金融研究者的个人知识库
面向经管学生、研究者与从业者的 AI 智能体设计教材
场景：一位高校经济学研究者，日常需要管理研究想法、论文阅读笔记、教学资料、会议纪要和课题项目文档。核心需求是快速记录研究灵感、整理学术会议笔记、检索几个月前的讨论内容。
目录结构
EconResearchNotes/
├── .claude/
│ └── skills/
│ ├── takenote/
│ │ └── SKILL.md # 记笔记入口
│ └── update-vault/
│ └── SKILL.md # 定期维护入口
├── CLAUDE.md # 规则文件
├── 1_关于我/ # 研究方向、教学安排、合作者
├── 2_研究想法/ # 灵感、假说、直觉
├── 3_论文笔记/ # 文献阅读、引用信息
├── 4_教学/ # 课件备注、教学反思
├── 5_会议/ # 学术会议、课题组讨论
├── 6_项目/ # 在研课题、基金申请
├── 7_行政/ # 报告、评审、行政事务
├── 8_附件/ # PDF 论文、录音转写
└── 临时工作区/ # AI 草稿和中间文件CLAUDE.md 配置
# CLAUDE.md
这个文件规定 Claude Code 在这套学术笔记库里的工作方式。
## 用途和背景
这是一位经济学研究者的个人知识库，用来记录研究想法、论文阅读笔记、教学资料和会议记录。
我的简要背景：
- 副教授，某大学经济学院
- 研究方向：行为博弈论、网络经济学
- 当前主要课题：信任博弈中社会偏好的实验研究
- 写作风格：条列式，简洁直接
- 如需更完整的背景，先读 1_关于我/个人背景.md
目录结构：
- 1_关于我/：研究方向、教学安排、合作关系
- 2_研究想法/：研究灵感、假说草稿、直觉记录
- 3_论文笔记/：文献阅读笔记，必须包含引用信息
- 4_教学/：课件备注、学生反馈、教学改进
- 5_会议/：学术会议、课题组讨论、院系会议
- 6_项目/：在研课题进展、基金申请材料
- 7_行政/：各类报告、评审意见
- 8_附件/：PDF 论文原文、录音转写、邮件导出
## 每次我输入一段内容时，按这个顺序处理
1. 分析主题和关键词
2. 先读本文件；如果涉及研究方向判断，再读 1_关于我/个人背景.md
3. 搜索相关文件夹的 _index.md 和已有笔记
4. 判断是新建还是更新（不确定就问我）
5. 创建或更新笔记，补标签和链接
6. 同步更新对应文件夹的 _index.md
7. 告诉我创建了什么、放在哪里
## 分类型处理规则
- 研究想法：标注相关课题，放入 2_研究想法/
- 论文笔记：必须包含作者、年份、期刊、核心发现和方法论，放入 3_论文笔记/
- 会议记录：提炼待办事项和决策，放入 5_会议/
- 课题进展：关联已有的项目笔记，放入 6_项目/
## 搜索方式
先看根目录结构，进入相关子文件夹读取 _index.md，再读具体笔记。
## 更新规则
每次创建或更新笔记后，同步更新对应文件夹的 _index.md。
## 笔记格式
---
created: YYYY-MM-DD
tags:
- type/research-idea
- status/draft
- topic/game-theory
---
## 标签规范
type：research-idea / paper-note / meeting / teaching / project / admin
status：draft / active / done / archived
topic：game-theory / network-economics / platform-pricing / experiment-design
## 写作要求
- 自然流畅的中文
- 不用套话
- 中英文之间加半角空格
- 论文引用保留英文原文
- 只给已有笔记加链接，不凭空造链接takenote Skill 配置
▶ Skill
---
name: takenote
description: 当用户想记录研究想法、整理论文笔记、保存会议记录、处理 PDF 附件，或提到 /takenote、记一下、帮我整理成笔记 时使用。
---
# takenote
把用户输入的内容整理成一条正式笔记，写入学术笔记库。
默认假设用户提供的是原始素材。先接住内容，再按规则归档。
## 先读什么
1. 读取 CLAUDE.md。
2. 如果涉及研究方向判断，再读 1_关于我/个人背景.md。
3. 确定目标目录后，先读 _index.md，再读可能相关的已有笔记。
## 处理流程
1. 判断内容类型：研究想法、论文笔记、会议记录、教学备注、课题进展。
2. 搜索相关 _index.md 和已有笔记。
3. 生成清晰的中文标题。
4. 按 CLAUDE.md 的格式和分类型规则写成正式笔记。
5. 补充 Related 链接和 Source 来源。
6. 同步更新 _index.md。
7. 简要告诉用户结果。使用场景演示
场景一：记录研究想法
▶ Claude Code
/takenote 刚看到一篇关于行为博弈论中社会偏好的新实验结果，Fehr 和 Charness 的团队用了一个改进版的信任博弈设计，发现当被试知道对方的社会身份时，信任水平显著提高。这和我们正在做的信任博弈实验可能有关联，特别是我们第二轮实验中加入社会身份信息的处理组。Claude Code 会将这条内容识别为研究想法，标注与信任博弈课题的关联，放入 2_研究想法/，并搜索 3_论文笔记/ 和 6_项目/ 中已有的信任博弈相关笔记建立链接。典型的回复：
已创建笔记：2_研究想法/社会身份对信任博弈的影响.md
- 类型：research-idea
- 标签：topic/game-theory, topic/experiment-design
- 关联笔记：
- 3_论文笔记/Fehr-Schmidt-1999-不平等厌恶.md
- 6_项目/信任博弈实验-第二轮设计.md
- 已更新：2_研究想法/_index.md场景二：整理学术会议笔记
▶ Claude Code
记一下：今天课题组讨论了三个问题。第一，信任博弈实验的 pilot 数据显示被试在第三轮后行为趋于稳定，确认正式实验至少需要 5 轮。第二，王老师建议加一个控制组，只给社会标签不给真实身份。第三，下周三之前需要完成 IRB 申请修改稿。Claude Code 识别为会议记录，提炼出三个讨论要点和一个待办（下周三完成 IRB 修改稿），放入 5_会议/，关联 6_项目/ 中的课题进展笔记。
场景三：检索旧笔记
▶ Claude Code
我三个月前记过一个关于网络效应和平台定价的想法，帮我找一下Claude Code 先读 2_研究想法/_index.md，定位和网络效应、平台定价相关的条目，读取具体笔记，返回内容摘要和文件路径。如果在 3_论文笔记/ 中也有相关文献笔记，会一并列出。
场景四：深度研究一个新课题
准备开题报告时，需要快速了解一个不熟悉的领域：
▶ Claude Code
/research-save 行为博弈论中公平偏好的实验范式演变 --folder 6_项目Claude Code 委派 web-researcher 子代理调研，几分钟后返回结果：
已创建笔记：6_项目/公平偏好实验范式演变.md
- 来源数量：12 篇（含 Fehr-Schmidt 1999、Bolton-Ockenfels 2000 等经典文献和 2024-2025 年新进展）
- 笔记长度：1800 字
- 标签：topic/game-theory, topic/experiment-design
- 关联笔记：
- 2_研究想法/社会身份对信任博弈的影响.md
- 3_论文笔记/Fehr-Schmidt-1999-不平等厌恶.md
- 已更新：6_项目/_index.md场景五：定期维护知识库
每个月初运行一次全量维护，重建索引、修复断链：
▶ Claude Code
/update-vaultClaude Code 并行重建各文件夹的 _index.md，扫描全库 wiki 链接，输出维护报告：
## 知识库维护报告 - 2026-04-01
### 索引更新
- 2_研究想法/：新增 3 条，更新 1 条
- 3_论文笔记/：新增 7 条
- 5_会议/：新增 2 条，删除 1 条（对应文件已移走）
### 断链修复
- [[Fehr-2003-互惠性]] → [[Fehr-Schmidt-1999-不平等厌恶]]（名称已更新）
- [[信任博弈第一轮]] → 信任博弈第一轮（无匹配，已去掉链接语法）
### 建议
- 3_论文笔记/ 笔记数量已达 58 条，可考虑按研究方向拆分子目录