19.1 文献检索与收集
面向经管学生、研究者与从业者的 AI 智能体设计教材
文献检索有两条路径：从已有的 Zotero 库中搜索，或从外部学术数据库检索新论文。多数研究者的日常场景是两者结合——先在自己的库里找熟悉的文献，再去外部补充遗漏。
Zotero MCP 搜索（主路径）
Zotero MCP 是连接 Zotero 桌面端与 Claude Code 的桥梁。它提供一组读操作工具，可以直接搜索用户已有的文献库。实测中，它在 2924 篇文献的库上运行稳定，14 个读操作工具全部通过测试。
关键词搜索
最常用的工具是 zotero_search_items，按关键词匹配标题、作者和摘要：
在我的 Zotero 库中搜索 loss aversion investment 相关的文献，返回前 10 条结果搜索结果包含每篇文献的标题、作者、发表日期、摘要摘录和 Zotero 内部 key。这个 key 是后续操作的入口——用它获取全文、导出 BibTeX 或查看标注。
语义搜索
zotero_semantic_search 基于向量索引进行语义匹配，能发现关键词搜索遗漏的相关文献：
用语义搜索在 Zotero 库中查找与 behavioral finance prospect theory 相关的论文语义搜索返回相似度分数（实测范围 0.2-0.3），帮助判断匹配程度。这个范围在 Zotero MCP 的 ChromaDB 向量数据库中属于正常水平，并不代表匹配效果差。相似度分数偏低时，可以尝试改用更具体的查询表述。
标签搜索
zotero_search_by_tag 按标签精确筛选文献，支持布尔逻辑：
- AND 逻辑：同时匹配多个标签
- OR 逻辑：标签内用
||分隔 - 排除逻辑：标签前加
-
在 Zotero 库中搜索同时带有 Loss aversion 和 Behavioral finance 标签的文献建议先用关键词搜索找到核心文献，再用语义搜索扩展范围，最后用标签筛选补充特定主题。三种搜索方式的结果可能有重叠，按 Zotero item key 去重即可。
外部数据库检索（补充路径）
Zotero 库只包含已收录的文献。要发现新论文，需要检索外部学术数据库。paper-lookup 是 K-Dense Scientific Skills 中的文献检索 Skill，通过 HTTP API 调用多个数据库的统一检索接口，无需安装额外软件。读者需要先将 K-Dense Skills 安装到项目的 .claude/skills/ 目录。安装方法：将 K-Dense Scientific Skills 仓库克隆到 .claude/skills/k-dense-scientific/，Claude Code 会自动发现其中的 Skill 文件。
对经济金融领域，四个数据库最为实用：
| 数据库 | 特点 | 适用场景 | 是否需要 API 密钥 |
|---|---|---|---|
| Semantic Scholar | 引用图谱、TLDR 摘要、经济学领域过滤 | 发现高引用论文和引用关系 | 推荐（避免限流） |
| OpenAlex | 2.5 亿+ 文献、机构和作者过滤 | 按机构或作者系统检索 | 推荐 |
| arXiv（econ 分类） | 经济学预印本，更新快 | 跟踪最新工作论文 | 否 |
| Crossref | DOI 元数据，覆盖面广 | 用 DOI 获取精确元数据 | 否 |
用 /paper-lookup 在 Semantic Scholar 搜索 network formation game theory 的论文，
限定 Economics 领域（fieldsOfStudy=Economics），返回前 20 条实测发现，各数据库的检索质量差异较大。Semantic Scholar 的领域过滤（fieldsOfStudy=Economics）能有效缩小范围，但加上引用数过滤（minCitationCount）可能过于严格，返回 0 条结果。OpenAlex 按引用数排序时，高引论文往往与搜索主题无关。建议以 Semantic Scholar 为主、Crossref 辅助获取元数据。
paper-lookup 不覆盖 SSRN、RePEc/IDEAS 和 NBER Working Papers 这三个经济学核心资源。它们没有公开的 REST API。替代方案：手动从这些平台下载论文后导入 Zotero，再通过 Zotero MCP 管理。Google Scholar 可通过 citation-management 的 search_google_scholar.py 脚本检索，但存在 IP 封锁风险，建议每次请求间隔至少 5 秒，避免短时间内大量查询。
去重与初筛
从多个来源收集的文献不可避免地会有重复。去重策略按优先级排列：
- DOI 匹配：最可靠的唯一标识符，有 DOI 的论文直接按 DOI 去重
- 标题相似度：对没有 DOI 的工作论文，按标题模糊匹配
- 作者 + 年份：作为辅助判断条件
初筛阶段，可以让 Claude Code 批量浏览摘要，按相关性打分：
这 30 篇论文摘要来自多源检索结果。我的研究问题是"损失厌恶如何影响个人投资者的交易行为"。
请按相关性从高到低排序，标注每篇的相关程度（高/中/低），并简要说明理由。
将结果保存到 literature_notes/candidate_papers.md。筛选后保留的文献进入下一阶段——文献管理与 Zotero 交互。